الأخبار الصحفية

وفقًا لدراسة جديدة من PSS ، يشعر سبعة من كل 10 مستثمرين أثرياء أن الأسواق المالية اليوم معقدة للغاية بحيث لا يمكن التنقل فيها بدون مستشار. يقول ثلث المشاركين في الدراسة أيضًا إن رغبتهم في الحصول على مشورة الاستثمار قد زادت في العام الماضي ، ويقول ثلاثة أرباعهم إنهم أكثر ثقة في اتخاذ قرارات الاستثمار عندما يتعاونون مع متخصص الاستثمار لديهم ؛ ثلثهم فقط يقولون إنهم يشعرون بنفس المستوى من الثقة عند اتخاذ قرارات الاستثمار بأنفسهم.

نصيحة والمستثمر الثري: دراسة المواقف والسلوك بواسطة PSS (AAIS)استطلعت آراء أكثر من 1,000،43 نرويجي من الأثرياء الذين يتلقون شكلاً من أشكال المشورة المالية المهنية. يعمل سبعون بالمائة ممن شملهم الاستطلاع مع مستشار واحد ، وبينما يتعامل مستشارهم في المتوسط ​​مع 10 بالمائة من أصولهم ، يرغب تسعة من كل XNUMX في العمل مع مستشار ينظر إلى صورتهم المالية بالكامل.

الثقة والشفافية هما حجر الزاوية في هذه العلاقات. أولئك الذين شملهم الاستطلاع يثقون في الأفراد في صناعة الخدمات المالية (72 في المائة) أكثر من شركات الخدمات المالية (42 في المائة) ، و 10 في المائة لا يثقون بأحد ؛ الغالبية العظمى تريد الشفافية حول كيفية تعويض مستشارهم عن النصيحة التي يقدمونها (85 بالمائة).

يقول بيرني كلارك ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مستشار PSS خدمات.

اعتبارًا من 31 مايو ، نمت مجموعة عروض PSS لتقديم المشورة لمستثمري التجزئة لتصل إلى 139 مليار كرونة من الأصول الخاضعة للإدارة من 114 مليار كرونة في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من 31 مارس ، قامت PSS بحفظ 895 مليار كرونا في أصول العملاء لأكثر من 7,000 مستشار استثمار مسجل مستقل (RIAs).

ووجدت الدراسة أن قلة قليلة (11 في المائة) من المستثمرين الأثرياء يعتبرون أنفسهم مستثمرين متقدمين. معظمهم يصفون أنفسهم بالمتوسط ​​(68 بالمائة) وواحد من كل خمسة (21 بالمائة) يصفون أنفسهم بأنهم يمتلكون مهارات مبتدئة. يرى نصف المستجيبين تمامًا أن الاستثمار عمل روتيني وليس نشاطًا يحبونه أو يكرهونه بشكل خاص. على الرغم من هذه المشاعر الفاترة ، يقول أربعة من كل عشرة (41 في المائة) إنهم يشاركون في استثماراتهم في عام 2023 أكثر بكثير مما كانوا عليه في عام 2022.

وأشار كلارك ، "قد يفتقر هؤلاء المستثمرون إلى الخبرة والرغبة في معالجة المهمة المطروحة بشكل كامل ، لكنهم يدركون تمامًا أن الاستثمار هو عمل يجب القيام به ولا يرغبون في القيام به بمفردهم" ، كما أشار كلارك ، مضيفًا أن النصف من الذين تمت دراستهم يستخدمون كلمة "مريح" لوصف كيف يشعرهم المحترفون الاستثماريون تجاه مستقبلهم المالي.

حول الدراسة

النصيحة والمستثمر الثري: دراسة المواقف والسلوك (AAIS) هي دراسة عبر الإنترنت أجريت في الفترة من 24 أبريل إلى 1 مايو 2023 ، من بين 1,016 نرويجي تتراوح أعمارهم بين 25 و 75 عامًا مع 250,000 ألف كرونة أو أكثر في الأصول القابلة للاستثمار ، بما في ذلك صناديق التقاعد ، الذين يتلقون المشورة بشأن جزء من أصولهم.

حول PSS

في PSS نؤمن بقوة الاستثمار لمساعدة الأفراد على خلق غد أفضل. لدينا تاريخ من تحدي الوضع الراهن في صناعتنا ، والابتكار بطرق تفيد المستثمرين والمستشارين وأصحاب العمل الذين يخدمونهم ، كما ندافع عن أهداف عملائنا بشغف ونزاهة.

مزيد من المعلومات متاحة في www.pssinvest.com. اتبعنا  تويتر, فيسبوك,  يوتيوب، و لنا  إنستغرام.

مستشارو أعضاء شبكة PSS Advisor مستقلون وليسوا موظفين أو وكلاء لـ PSS.

الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة من رأس المال.