الأخبار الصحفية

ما يقرب من واحد من كل عشرة مستثمرين يمتلكون الآن ما لا يقل عن 50 في المائة من محافظهم الاستثمارية في صناديق الاستثمار المتداولة

بالنسبة لعدد متزايد من المستثمرين، يتم احتضان الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) باعتبارها الدعامة الأساسية لمحفظة متنوعة. بحسب ال دراسة مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة لعام 2023 التي أجرتها PSS، ويخطط نصف المشاركين في الاستطلاع لزيادة حيازاتهم من صناديق الاستثمار المتداولة خلال العام المقبل - بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة بمن قالوا نفس الشيء في عام 2022. ويمتلك ما يقرب من واحد من كل عشرة مستثمرين (تسعة بالمائة) الآن 50 بالمائة أو أكثر من محافظهم الاستثمارية في صناديق الاستثمار المتداولة، أي أكثر من ضعف نسبة الأربعة بالمائة التي شوهدت في العام الماضي. لا تزال التكلفة والرسوم من العوامل الحاسمة عند اتخاذ قرارات شراء صناديق الاستثمار المتداولة، ولكن ارتفاع نسب النفقات والعمولات التجارية هو القلق بين المستثمرين من أن صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تحتوي على رسوم مخفية.

وقالت بيث فلين، نائب رئيس إدارة منصة صناديق الاستثمار المتداولة في PSS: "يرتفع الطلب في جميع المجالات، ويبدو أن المستثمرين الذين يمتلكون صناديق الاستثمار المتداولة مهتمون بالمنتج أكثر من أي وقت مضى". "إننا نشهد نقاشًا أقل حول "إذا" والمزيد حول "كيف" سيشتري المستثمرون صناديق الاستثمار المتداولة ويستخدمونها. نحن نشهد تحولًا تصاعديًا في التطور بين مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة، والرغبة في معرفة المزيد."

المستثمرون يفضلون الشفافية، ويتوقون للتعليم

ووفقا للدراسة، فإن لدى المستثمرين رد فعل قوي على الافتقار إلى الشفافية عندما يتعلق الأمر بالتكلفة: يقول 94% منهم إن فهم التكلفة الإجمالية لصناديق الاستثمار المتداولة أمر مهم. ومن المثير للاهتمام أن الوضوح بشأن رسوم استرداد الصندوق أو الرسوم المخفية الأخرى يعتبر عامل التكلفة رقم 1، حيث يقول 71 بالمائة أنه مهم للغاية. ويتفوق هذا على نسب النفقات البالغة 61 بالمائة والعمولات التجارية البالغة 54 بالمائة.

تعد القدرة على تداول صناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ 45 بالمائة من المشاركين. في حين أن 59 في المائة يميلون إلى تداول صناديق الاستثمار المتداولة في الشركة التي تقدم معظم صناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة، فإن ما يقرب من نصفهم (48 في المائة) لن يشتروا صناديق استثمار متداولة بدون عمولة قامت بتقييم رسوم البيع في وقت مبكر جدًا.

وكشفت الدراسة أيضًا أن بعض المستثمرين على استعداد للارتقاء بمعرفتهم بصناديق الاستثمار المتداولة إلى المستوى التالي. ويقول ثلاثة من كل عشرة مستثمرين (31%) أنهم ما زالوا بحاجة إلى معرفة المزيد عن صناديق الاستثمار المتداولة من أجل استثمار المزيد فيها. يهتم المشاركون أكثر بمعرفة المزيد عن الآثار الضريبية لصناديق الاستثمار المتداولة، مع فهم كيفية استخدامها على أفضل وجه في المحفظة التي تأتي في المرتبة الثانية.

قال فلين: "المستثمرون مستعدون لتجاوز الفهم الأولي لصناديق الاستثمار المتداولة والدخول في التفاصيل الدقيقة حول أشياء مثل التكاليف والضرائب". "لقد تجاوزنا مرحلة التعليم في مؤسسة التدريب الأوروبية، وهو أمر جيد للغاية."

مزيد من المعلومات متاحة في www.pssinvest.com. اتبعنا  تويتر, فيسبوك,  يوتيوب، و لنا  إنستغرام.