الأخبار الصحفية

العديد من الشركات في طريقها إلى مضاعفة حجمها بحلول نهاية عام 2024 ؛ تستهدف الشركات استراتيجيات لإنشاء إحالات عملاء جدد ، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والربحية.

واصل مستشارو الاستثمار المسجلون (RIAs) تحديد وتيرة النمو في الصناعة في عام 2022 ، وفقًا لنتائج دراسة المقارنة المعيارية السنوية لـ PSS Advisor Services. شاركت أكثر من 1,000 شركة RIA ، تمثل ما يقرب من نصف تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، في الدراسة السنوية ، وهي الأكبر من نوعها التي تركز حصريًا على RIAs. كشفت النتائج أن شركة RIA المتوسطة في الدراسة أنهت عام 2022 بمبلغ 572 مليون كرونة في الأصول المدارة ، بزيادة قدرها 13.3 في المائة عن العام السابق ، بينما نمت الإيرادات بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 3.4 مليون كرونة في عام 2022. بحلول نهاية عام 2024 ، سيكون حوالي ثلث الشركات الاستشارية قد تضاعف حجمها خلال فترة الخمس سنوات السابقة.

يقول جوناثان بيتي ، نائب الرئيس الأول ، إدارة المبيعات والعلاقات ، PSS Advisor Services: "إنه لمن دواعي السرور أن نرى استمرار النمو القوي في صناعة RIA في عام 2022". هناك عدة عوامل تساعد في دعم صحة الصناعة ونموها بما في ذلك أداء الاستثمار الثابت في جميع الشركات. ونرى أيضًا أن جودة خدمة العملاء والتركيز على العلاقات تظل من العوامل الرئيسية للاحتفاظ بالعملاء ونمو RIA بشكل عام ونجاحها ".

تنوعت الطرق التي نمت بها الشركات في عام 2022 ولكن المواضيع كانت سائدة. شكل أداء الاستثمار عبر المجموعات النظيرة 8.5 في المائة من إجمالي النمو في العام الماضي ، مما يعكس استراتيجيات سليمة وتحسنًا في السوق على نطاق واسع. كان النمو العضوي الصافي - التغيير في الأصول من العملاء الحاليين والعملاء الجدد والأصول المفقودة بسبب تناقص العملاء - محركًا رئيسيًا آخر ، حيث يمثل 4.5 في المائة من نمو الأصول المدارة في الشركة المتوسطة.

قوة النمو

شهدت شركات RIA في الدراسة نموًا ثابتًا على مدار السنوات الثلاث الماضية (2020-2022) ، ومع ذلك ، فقد أظهرت بعض الشركات نموًا عضويًا صافياً أكبر بشكل ملحوظ ، وهي المنطقة التي تسيطر عليها بشكل أكبر. حققت هذه الشركات الأسرع نموًا متوسط ​​نمو عضوي صافٍ بنسبة 15 في المائة ، وهو ما يزيد بخمس مرات عن جميع الشركات الأخرى في المتوسط. ولدت الشركات الأسرع نمواً في المتوسط ​​36 بالمائة من العملاء الجدد من الإحالات أكثر من جميع الشركات الأخرى.

بينما يفكر المستشارون في النمو بشكل مختلف ، يدرك الجميع أن النمو يجلب فوائد الحجم والتي ، كما هو موضح في الدراسة ، مقنعة وتميل إلى الزيادة مع الحجم.

يعد تحسين الإنتاجية والعمليات والنتائج المالية من بين فوائد الحجم التي شوهدت في الدراسة. تتمتع الشركات التي لديها ما لا يقل عن مليار كرون في الأصول المُدارة بنسبة 1 بالمائة من العائدات لكل عميل و 51 بالمائة أكبر من الأصول المدارة لكل محترف من الشركات التي تدير أصولًا تتراوح بين 71 و 250 مليون كرونة. العملاء الذين تزيد أصولهم عن 500 ملايين كرون استحوذوا على نصف الإيرادات في RIA بمليار كرون أو أكثر في الأصول المدارة ، في حين أنهم يمثلون خمس الإيرادات فقط في الشركات التي يتراوح حجمها بين 5 و 1 مليون كرون في الأصول المدارة. كما سجلت الشركات الكبرى تحسناً في هوامشها. كان هامش الدخل التشغيلي القياسي في الشركات التي لديها مليار كرون أو أكثر في الأصول المُدارة أعلى بنسبة 100 في المائة من الشركات التي تدير أصولًا تتراوح بين 250 و 1 مليون كرونة.

قال بيتي: "تتضح قوة النمو في نتائج دراستنا السنوية ، وعلى الرغم من أننا نفهم أن النمو ليس استراتيجية كل RIA ، إلا أننا نرى أن الاتجاه العام للصناعة هو نهج منضبط للنمو وتعظيم التمويل المالي نتائج. ومن المثير للاهتمام ، أننا نرى العديد من أوجه التشابه في ممارسات وتشغيل الشركات الأسرع نموًا والتي تؤدي إلى النمو ، بما في ذلك جذب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال إحالات العملاء الحالية ومراكز تأثيرهم ".

حول PSS

في PSS نؤمن بقوة الاستثمار لمساعدة الأفراد على خلق غد أفضل. لدينا تاريخ من تحدي الوضع الراهن في صناعتنا ، والابتكار بطرق تفيد المستثمرين والمستشارين وأصحاب العمل الذين يخدمونهم ، كما ندافع عن أهداف عملائنا بشغف ونزاهة.

مزيد من المعلومات متاحة في www.pssinvest.com. اتبعنا  تويتر, فيسبوك,  يوتيوب، و لنا  إنستغرام.