الأخبار الصحفية

من المرجح أن يرغب المستشارون في الانضمام إلى الشركات القائمة ويقولون إن غالبية الأصول تعتمد حاليًا على الرسوم

OSLO - (بيزنس واير) - في استطلاع جديد لخدمات PSS Advisor Services للمستشارين العاملين لدى وكلاء الوسطاء المستقلين (IBDs) وشركات التأمين ، صرح أكثر من ثمانية من كل عشرة (86٪) أن فكرة أن تكون مستشارًا استثماريًا مسجلاً ومستقلًا ( RIA) جذابة. من بين المستشارين الذين يعرفون شخصًا بدأ أو انضم إلى شركة RIA ، قال 95 في المائة منهم إنهم يجدون نموذج RIA جذابًا.

قال نيك جورجيس ، نائب الرئيس في PSS Advisor Services ، وهي شركة رائدة في تقديم الدعم الوقائي والتشغيلي والتجاري لأكثر من 6,000 RIA: "إننا نرى عددًا متزايدًا من مستشاري IBD ينتقلون إلى نموذج RIA المستقل". "من خلال تجربتنا مع هؤلاء المستشارين ، فإن الرغبة في الحصول على مزيد من المرونة لتطوير وتنمية أعمالهم الخاصة والقدرة على تقديم حلول أكثر تخصيصًا للعملاء هما محركان مهمان لهذا الاتجاه."
وأشار جورجيس إلى أن PSS شهدت زيادة بنسبة 45 في المائة في عدد فرق المستشارين التي تنتقل إلى الاستقلال عن شركات IBD في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

من بين ما يقرب من 160 مستشارًا تابعين لـ IBD شملهم الاستطلاع ، يعتبر معظمهم أنفسهم مستقلين بطريقة ما اليوم - 56٪ يشعرون بالاستقلال "إلى حد ما" و 36٪ يقولون أنهم "مستقلون تمامًا". لكنهم يدركون الاختلافات بين نموذجهم الحالي ونموذج RIA المستقل ، حيث أقر 81 في المائة من المستشارين بأن أعمالهم ستكون مختلفة إذا بدأوا أو انضموا إلى شركة RIA مستقلة.

يرى المستشارون في IBD عددًا من الفوائد للانضمام إلى شركة RIA المستقلة أو بدءها ، بما في ذلك قدرة أكبر على تطوير وتنمية أعمالهم الخاصة (43٪) ، وتقديم حلول أكثر تخصيصًا (42٪) واختيار فريقهم يدويًا (41٪) كأفضل ثلاث إيجابيات.

يعد أكبر تغييرين في الاقتصاد الكلي من شأنه أن يزيد من احتمالية انتقال المستشار إلى وكالة ريا المستقلة المستقلة تمامًا بيئة اقتصادية وضريبية أكثر ودية لأصحاب الأعمال الصغيرة (45٪) وسوق شامل وبيئة اقتصادية محسنة (43٪). من بين المستشارين الذين شملهم الاستطلاع ، قال 58 في المائة إنهم يفضلون الانضمام إلى شركة قائمة ، بينما قال الثلث (34 في المائة) إنهم يفضلون بدء شركة خاصة بهم.

وجد الاستطلاع أيضًا أن 82 في المائة في المتوسط ​​من أصول مستشاري IBD الخاضعة للإدارة حاليًا في نموذج قائم على الرسوم ، وهناك اتجاه واضح تجاه معظم مستشاري IBD الذين يحافظون على ممارسة قائمة على الرسوم في المقام الأول أو مزيج من العمولة والرسوم. الأعمال القائمة. قال 46 في المائة من المستشارين الذين شملهم الاستطلاع إن خطتهم طويلة الأجل ستكون في الغالب أو كلها قائمة على الرسوم ، بينما أشار XNUMX في المائة إلى أنهم يتوقعون الحفاظ على مزيج من الأعمال القائمة على العمولة والرسوم. يقول ثمانية في المائة فقط من المستشارين إن ممارستهم ستكون في الغالب أو كلها قائمة على العمولة مع تطور أعمالهم بمرور الوقت.

أكبر ميزتين محتملتين للنموذج القائم على الرسوم التي ذكرها المستشارون في الاستطلاع هما توفير أسهل لفهم نموذج التسعير للعملاء (62٪) وإمكانية أكبر للتنبؤ بالإيرادات (61٪).