الأخبار الصحفية

منهجية منقحة لتتبع عمليات الاندماج والاستحواذ RIA

OSLO - (BUSINESS WIRE) - PSS Advisor Services ، المزود الرائد لخدمات الحراسة والتشغيل والدعم التجاري لما يقرب من 7,000 شركة استشارية استثمارية مستقلة مسجلة (RIAs) ، أصدرت اليوم بياناتها على مستوى الصناعة حول عمليات الاندماج والاستحواذ RIA للنصف الأول في عام 2021. وفقًا للبيانات ، كان هناك 27 صفقة اندماج واستحواذ تشمل وكالات الاستثمار الإقليمية ، والتي تمثل ما يقرب من 20.8 مليار كرونة من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) التي تم الحصول عليها في الربعين الأولين. بلغ متوسط ​​الأصول المدارة للصفقة خلال النصف الأول من عام 2021 770 مليون كرونة. في المقابل ، أسفر النصف الأول من عام 2020 عن 30 صفقة تمثل 12.4 مليار كرونة في الأصول المُدارة ، بمتوسط ​​أصول مُدارة للصفقة 412 مليون كرونة.

قال ديفيد: "حتى الآن في عام 2021 ، شهدنا قفزة كبيرة في متوسط ​​حجم الصفقات بسبب وجود نسبة أكبر من أولئك الذين لديهم مليار كرون أو أكثر في الأصول المدارة ، على الرغم من الانخفاض الطفيف في المعاملات خلال نفس الفترة من العام الماضي". DeVoe ، العضو المنتدب لتطوير الأعمال الإستراتيجية لخدمات PSS Advisor.
تمثل الصفقات الـ 12 في الربع الثاني من عام 2 2021 مليار كرونة في الأصول المُدارة ومثلت انخفاضًا في الصفقات من 13.2 صفقة مع ما يقرب من 14 مليارات كرونة في الأصول المُدارة في نفس الربع من عام 8. وزاد متوسط ​​حجم الصفقة: الصفقات الـ 2020 التي تتبعها PSS في الربع الثاني بلغ متوسط ​​حجم الصفقة هذا العام 12 مليار كرونة ، مقابل 2 مليون كرونة في الربع الثاني من عام 1.1. ولا تزال فئة المشتري المهيمن هي وكالات الاستثمار الإقليمية التي أجرت 571 صفقة في عام 2.

وأضاف DeVoe: "تواصل RIA نفسها كونها فئة المشتري المهيمنة ، مما يدل على تطورها المتزايد في عمليات الدمج والاستحواذ". "كما أنه يُظهر رغبة وكالات الاستثمار الإقليمية في استخدام عمليات الاندماج والاستحواذ كطريقة واحدة لتحقيق أهداف وغايات العمل."

انظر الرسم البياني أدناه لمقارنة بيانات الاندماج والاستحواذ RIA على أساس سنوي وربع فصلي للربع الثاني من عام 2.

منهجية جديدة لبيانات الاندماج والاستحواذ RIA

في الربع الثاني من عام 2 ، أصدرت PSS بيانات الاندماج والاستحواذ بناءً على منهجية محدثة. يعكس الرسم البياني أدناه المنهجية الجديدة لكل ربع سنة ممثلة في 2021 و 2020. من الآن فصاعدًا ، ستركز بيانات الاندماج والاستحواذ الخاصة بـ PSS على:

• الشركات التي تخدم في الغالب مستثمري التجزئة ذوي الملاءة المالية العالية
• الشركات التي لديها 50 مليون كرونة على الأقل في الأصول المُدارة
• الوسطاء المنفصلون من مكاتب التحصيل الذين حصلوا على مقابل للانضمام إلى RIA

قال ديفو: "نشعر أن المنهجية الجديدة توفر تركيزًا أكثر إحكامًا على وكالات الاستثمار الإقليمية التي تخدم بشكل مباشر شريحة العملاء ذوي الدخل المرتفع وتزيل RIAs المؤسسية ، مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة ومديري الحسابات المنفصلين". "مع تطور صناعة RIA ، سنواصل مراجعة منهجيتنا وصقلها حسب الحاجة لجعلها أكثر ملاءمة لعملائنا وشركائنا التجاريين."

خدمات مستشار PSS تخطيط موارد التخطيط لـ RIAs

تم تصميم PSS Advisor Transition Services لدعم المستشارين خلال كل مرحلة من مراحل عملية الانتقال بما في ذلك تحديد الأهداف وتقييم الخيارات (التعاقب الداخلي والبيع الخارجي والدمج أو الاستحواذ) وتنفيذ خطة المعاملات.

تتضمن خدمات الانتقال الخاصة بـ PSS خدمة قوائم عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة بـ PSS ، وهي قاعدة بيانات عبر الإنترنت تُقدم للمستشارين الذين يتعاملون مع PSS. تربط الخدمة المشترين والبائعين بشركة المستشارين وتمكن المستشارين من الحفاظ على سرية هويتهم أثناء التماس الفائدة وجمع المعلومات من شركات المستشارين الأخرى عند الاستحواذ أو الاندماج أو البيع. يمكن للمشترين أيضًا البحث عن محترفي الاستثمار الذين لديهم كتب أعمال يرغبون في الانضمام إلى شركة RIA.