الأخبار الصحفية

11/02/2022

لتوسيع مجموعة قدراتها المحمولة للمستشارين ، أعلنت PSS اليوم أن تطبيق PSS Advisor Center الجديد لجهاز iPad متاح للتنزيل. سيتمكن المستشارون الآن من الوصول إلى بيانات العملاء الرئيسية مثل الأرصدة والمواقف والمعاملات من أجهزة iPad الخاصة بهم. تم تخصيص التطبيق الجديد لتنسيق الجهاز اللوحي بما في ذلك المخططات الكبيرة التي تقدم رؤى حول حركات الحساب اليومية وأسعار التمرير التي تساعد المستشارين على تتبع تحركات المؤشرات والأسهم والأموال الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

قال ناثان ديفيس ، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا في PSS Advisor Services: "أخبرنا المستشارون أنهم يستخدمون أجهزة iPad للوصول إلى معلومات العميل الرئيسية ومواقع الوصاية أثناء تواجدهم بعيدًا عن مكاتبهم". "أصبح من الشائع أيضًا أن يقوم المستشارون بتحميل التقارير والعروض التقديمية على أجهزة iPad الخاصة بهم حتى يتمكنوا من استخدامها في اجتماعات العملاء. نأمل أن يساعد تطبيق PSS Advisor Center الجديد لجهاز iPad المستشارين على زيادة إنتاجيتهم ، كما يساعدهم أيضًا في تقديم تجربة محسّنة للعميل ".

يمكن للمستشارين تخصيص التطبيق بشكل أكبر عن طريق إضافة أسعار الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك إلى المؤشر الموجود أسفل الشاشة. تقدم مخططات المركز الجديدة للمستشارين نظرة سريعة على كيفية أداء حقوق ملكية الحساب أو مراكز الصندوق المشترك على مدار اليوم. كما أنها تعرض تمثيلًا رسوميًا لكل من التغييرات الأخيرة في سعر جميع المواضع في الحساب والحجم النسبي للمركز. تسمح التفاصيل المنبثقة لأرصدة الحسابات والمحفوظات للمستشارين بالوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها جميعًا في عرض واحد.

في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت PSS عن إطلاق تطبيق المستشار الخاص بـ iPhone ، والذي تم تنزيله حاليًا بما يقرب من 4,000. يتيح التطبيق للمستشارين عرض أرصدة حسابات عملائهم والمواقف والمعاملات ، ويمكنهم بسهولة الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي التي يحتاجون إليها من PSS Advisor Center دون الحاجة إلى ربطهم بمكاتبهم. تعد تطبيقات الأجهزة المحمولة جزءًا من جهد أوسع لتقديم بيانات PSS Advisor Center أينما وكيف يحتاجها المستشارون. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لعملاء المستشارين الذين يرغبون في الوصول إلى حساباتهم أثناء التنقل استخدام تطبيقات PSS للأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone و iPad و Android ، بالإضافة إلى موقع PSS للجوال لمواكبة حساباتهم والوصول إلى ميزات مثل PSS Mobile Deposit.

وأضاف ديفيس: "يعد عرض الجوال الخاص بنا أحد الركائز الأساسية لتعزيز كيفية تفاعل المستشارين وعملائهم معنا ومع بعضهم البعض". "سيكون هذا مجال استثمار رئيسي ومستمر بالنسبة لنا في عام 2023."

منتجات الوساطة: لا يوجد ضمان مصرفي • قد تفقد القيمة