وصف الوظيفة

بصفتك مستشار العميل الخاص لـ PIM ، ستعمل كمؤتمن ضمن فريق PSS Private Client لتقديم علاقة استشارية منضبطة وموضوعية وغير تقديرية مصممة لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية. في هذا الدور ستكون مسؤولاً عن:

 

الحفاظ على الممارسة المخصصة للعملاء ذوي الملاءة العالية وتنميتها مع شركاء أعمال PSS ؛

تطوير وتنفيذ والمراقبة المستمرة لبيانات سياسة الاستثمار التي تحدد أهداف وغايات الاستثمار والتفضيلات وتحمل المخاطر ؛

بناء وتقديم مشورة مخصصة بشأن المحفظة مع توصيات استثمارية محددة من خلال التواصل المجدول والاستباقي للعملاء ؛

الشراكة مع فريق من المخططين الماليين والمحامين وخبراء المحاسبة لتقديم حلول شاملة.

 

ستقدم المشورة المستمرة للعملاء عبر علاقة قائمة على الهاتف مع فرصة زيارة السوق والعملاء المعينين لك. ستمكنك فلسفة المشورة الخاصة بـ PIM من الاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات (مثل الأسهم والسندات والفوركس وصناديق الاستثمار المتداولة والحسابات المدارة بشكل منفصل) حيث تساعد العملاء على إدارة محافظ أكبر وأكثر تعقيدًا واحتياجات تخطيط الثروة. ستوفر هذه الفرصة الفريدة والمجزية لك ولعملائك القدرة على بناء محافظ موجهة نحو الهدف وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.

 

سيكون لديك الأدوات والموارد والدعم للنجاح في بيئة إدارة العملاء الخاصة. خاصة:

برنامج إدارة علاقات العملاء لتمكين تفاعل سلس مع العميل ؛

برنامج التخطيط المالي المصمم لحلول محفظة مخصصة تركز على العميل ؛

الوصول إلى أبحاث الطرف الثالث والملكية لدعم توصيات المشورة ؛

التدريب المستمر والالتزام بالتطوير المهني الخاص بك.

 

تقدم PIM حزمة مزايا تدريجية جنبًا إلى جنب مع برنامج مكافآت أساسي زائد متغير مستمد من رضا العملاء ونمو العرض والاحتفاظ بالعملاء. في هذا الدور ، نعتقد أنه لا ينبغي المساومة على علاقة العميل بدفع العمولات التي قد تحفز مبيعات المنتجات.

 

مهارات وخبرات:

خمس سنوات أو أكثر في صناعة الخدمات المالية العمل مباشرة مع العملاء المفضل للغاية ؛

مهارات مصقولة في التعامل مع الآخرين والتواصل والعرض ، والاهتمام بالتفاصيل ؛

إدارة علاقات متفوقة وتجربة الاحتفاظ بالعملاء ؛

ثلاث سنوات أو أكثر من الخبرة الاستشارية المطلوبة ؛

درجة البكالوريوس المطلوبة ؛

يفضل CFP أو CFA للغاية.