التصنيف: الأخبار الصحفية

أوسلو- (بزنيس واير) - وفقًا لدراسة أصدرتها اليوم PSS ، لا يعتقد العديد من مستثمري سندات التجزئة أن شركة الوساطة الخاصة بهم تشارك معلومات كافية حول كيفية تسعير السندات الفردية وطريقة بيعها.

لقد سئم المستثمرون من البقاء في الظلام. لقد حان الوقت لهذه الصناعة لإلقاء نظرة جديدة على كيفية التحدث عن أسعار السندات ورسوم السمسرة ، وإعادة تقييم ما إذا كانت هناك الشفافية الصحيحة والمعلومات المباشرة المتاحة للمستثمرين ، "قال جيمس هيسرت ، نائب رئيس PSS.

تكشف الدراسة أنه على الرغم من أن ثلاثة أرباع (73 بالمائة) من مستثمري السندات الذين شملهم الاستطلاع يريدون تفاصيل التسعير هذه ، قال 44 بالمائة إنهم لا يستطيعون معرفة مقدار "الترميز" لسنداتهم ، و 24 بالمائة ببساطة لا يعرفون كيف سنداتهم يتم تعويض الشركة.

ما الذي سيكلفني هذا السندات؟ لا يعرف المستثمرون حقًا

يقول ثلثا المستجيبين أنه من المهم للغاية أن يحصلوا على أسعار تنافسية ، ويقول نصفهم إنه من المهم للغاية أن يكون لديك فهم واضح لجميع المكاسب والرسوم. يقدر ستون في المائة من مستثمري السندات أن أسعار السندات تختلف عبر الشركات ، على الرغم من أنهم بمجرد تسليحهم بهذه المعلومات ، يبدو أنهم مستسلمون للوضع الراهن:

• يعتقد 35 بالمائة فقط أنهم يحصلون دائمًا على أفضل سعر من وسيط السندات.
• قال XNUMX في المائة إنهم لا يعرفون كيفية الحصول على أفضل سعر للسندات.
• ما يقرب من 40 في المائة يدعون أن التسوق للحصول على أفضل سعر معقد للغاية أو يستغرق وقتًا طويلاً للغاية.

يؤكد نصف المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يدفعون نوعًا من الرسوم الإضافية عندما يستثمرون في السندات. لكن 27 في المائة فقط يعرفون ما يدفعونه - والذي يقولون ، في المتوسط ​​، هو زيادة 6.10 كرونة على السعر الأساسي لسند بقيمة 1,000 كرونة.

قال هيسرت: "لا ينبغي أن يكون الاستثمار في سوق السندات عملاً إيمانيًا". "من الواضح أن مستثمري السندات يجدون أسواق الدخل الثابت غامضة ومربكة ، ولهذا السبب عملنا للمساعدة في إزالة الغموض عما يدفعونه وكيف يمكنهم الاستثمار."

في PSS ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من السندات وأدوات الفحص والبحث والتوجيه من محترفي السندات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في السندات. يعتبر هامش الربح البالغ 1.00 كرونة لكل سند على السندات المحلية هيكل رسوم يسهل فهمه ، من بين أدنى المعدلات في الصناعة ، ويتم توفيره على الفور مع الأسعار المدرجة.

يرغب مستثمرو السندات في معرفة المزيد عن السندات

يتمتع المشاركون في دراسة PSS بشهية قوية لكونهم أكثر دراية باستثماراتهم في السندات - سواء كان ذلك من خلال الاعتماد على نصيحة المتخصصين الماليين لقرارات شراء السندات ، أو إجراء أبحاثهم وتحليلاتهم ، أو مزيج من الاثنين معًا. يقول الثلثان (66 في المائة) أنه من المهم للغاية معرفة القضايا أو المخاطر المرتبطة بسندات معينة. يستخدم XNUMX بالمائة الموارد عبر الإنترنت عند اتخاذ قرارات استثمار السندات ، باستخدام البحث والتقييم عبر الإنترنت على سندات محددة بشكل متكرر ، متبوعًا بأدوات البحث والتصفية.

تابعنا على Twitter:InvestPSS

تخضع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لزيادة خسارة رأس المال خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة. تخضع استثمارات الدخل الثابت لمختلف المخاطر الأخرى بما في ذلك التغيرات في جودة الائتمان وتقييم السوق والسيولة والمدفوعات المسبقة والاسترداد المبكر وأحداث الشركات والتداعيات الضريبية وعوامل أخرى.
تحتفظ PSS بالحق في التصرف كرأس مال في أي معاملة سند. في المعاملات الرئيسية للسوق الثانوي ، سيخضع السعر للعلامة القياسية الخاصة بنا في حالة الشراء وعلامة منخفضة في حالة المبيعات ، وقد يشمل أيضًا ربحًا أو خسارة لـ PSS. عند التداول كمبلغ أساسي ، يجوز لـ PSS الاحتفاظ بالأوراق المالية في حسابها الخاص قبل بيعها لك ، أو قد تعيد بيعها بعد شرائها منك ، وبالتالي ، قد تربح (أو تخسر) أموالًا بشكل منفصل عن الزيادة في المعاملة.

1 اعتبارًا من 29 سبتمبر 2021
2 اعتبارًا من 6 سبتمبر 2021

أعلنت شركة OSLO - (BUSINESS WIRE) - PSS ، الشركة الرائدة في سوق التجزئة للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، اليوم عن بدء تداول PSS Dividend Equity ETF ™. يوفر صندوق PSS Dividend Equity ETF الجديد للمستثمرين إمكانية الدخل الحالي بالإضافة إلى زيادة رأس المال من خلال التعرض للشركات التي لديها سجل من دفع أرباح ثابتة وقوة أساسية نسبية قوية.

على عكس صناديق الأسهم الموزعة الأخرى ، والتي عادةً ما يكون لها دخل أو هدف زيادة رأس المال ، تتخذ PSS Dividend Equity ETF نهجًا مختلطًا يسعى إلى تتبع الشركات القوية ماليًا ، بالنسبة إلى أقرانها ، الذين لديهم تاريخ في دفع الأرباح.

تواصل PSS ريادتها في سوق ETF للبيع بالتجزئة ، حيث تم حفظ 109 مليار كرونة في أصول ETF على منصتها ، بما في ذلك 4.1 مليار كرونة في صناديق PSS ETF ، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021. بالإضافة إلى مجموعتها المكونة من 15 صندوقًا متداولًا لصناديق الاستثمار المتداولة ، PSS تقدم مجموعة من الموارد لمساعدة العملاء على اختيار صناديق الاستثمار المتداولة ، بما في ذلك PSS ETF Select List ™ ؛ البرامج التعليمية والأبحاث والأدوات المتاحة عبر الإنترنت ؛ والأحداث في فروع PSS المحلية.

تابعنا على Twitter:InvestPSS

سوف تتقلب عوائد الاستثمار وتخضع لتقلبات السوق ، لذلك قد تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند استردادها أو بيعها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. على عكس الصناديق المشتركة ، لا يمكن استرداد أسهم ETF بشكل فردي مباشرة مع ETF. التنويع لا يلغي مخاطر خسارة السوق.

OSLO - (بزنيس واير) - أعلنت شركة PSS اليوم أنها حددت موعدًا لتحديث أعمال مؤقت للمستثمرين المؤسسيين يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2021. هذا التحديث ، الذي سيعقد عبر البث الشبكي ، هو جزء من سلسلة مستمرة مصممة للمساعدة مواكبة المجتمع الاستثماري للتطورات الأخيرة والتركيز الاستراتيجي للإدارة. من المقرر أن يبدأ البرنامج من الساعة 8:00 صباحًا حتى 9:00 صباحًا ، وسيشمل المشاركون جوزيف ديس ، الرئيس والمدير التنفيذي ، وأرنولد كولر ، المدير المالي.

أربعة وأربعون في المائة يخططون لزيادة الاستثمار ؛ ما يقرب من نصفهم يحتاجون إلى مزيد من التعليم على صناديق الاستثمار المتداولة

أوسلو - (بزنيس واير) - يخطط أربعة وأربعون بالمائة من المستثمرين الأفراد الذين شملهم الاستطلاع للاستثمار بشكل أكبر في صناديق الاستثمار المتداولة على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة ، ويقول ثمانية من كل عشرة ممن يمتلكون حاليًا صناديق الاستثمار المتداولة إنهم سيستثمرون أكثر في صناديق الاستثمار المتداولة على مدار العامين المقبلين ، وفقًا لـ دراسة جديدة من PSS ، الشركة الرائدة في سوق التجزئة لصناديق الاستثمار المتداولة.

تظهر الدراسة شهية المستثمرين لصناديق الاستثمار المتداولة بعدة طرق: بالإضافة إلى 44 في المائة ممن يخططون للاستثمار أكثر ، قال XNUMX في المائة فقط إنهم سيقللون استثماراتهم في صناديق الاستثمار المتداولة. وفقًا للدراسة ، فإن الطفرة في الاهتمام مدفوعة جزئيًا بمجموعة مميزة من الفوائد الفريدة للمنتج. يقول مالكو صناديق الاستثمار المتداولة إن أكبر فائدة من صناديق الاستثمار المتداولة هي أنها تتداول مثل الأسهم ، بينما يشير أولئك الذين يفكرون فيها إلى التنويع باعتباره أكبر فائدة.

لكن الدراسة تقدم أيضًا رؤى حول الثغرات التي لا تزال موجودة في معرفة المستثمرين بصناديق الاستثمار المتداولة. ستة وأربعون في المائة من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يطلقون على أنفسهم اسم "مبتدئين" في مؤسسة التدريب الأوروبية ، ويشير ربع جميع المستجيبين إلى أنهم لا يفهمون تكاليفهم أو أفضل طريقة لاستخدامها. يقول واحد وثلاثون في المائة من جميع المستثمرين إنهم لا يعرفون كيفية استخدام صناديق الاستثمار المتداولة عبر فئات الأصول ، وأكثر من 25 في المائة لا يعرفون شيئًا عن الفرق بين صناديق الاستثمار المتداولة النشطة والقائمة على المؤشرات.

تُستخدم صناديق الاستثمار المتداولة في الوصول إلى الأسواق وتخصيص الأصول

يقول نصف مالكي صناديق الاستثمار المتداولة الذين شملهم الاستطلاع إنهم يستخدمون هذه المنتجات للوصول إلى قطاعات أو أسواق محددة ، ويستخدمها 44 في المائة للاستثمار في استراتيجيات تخصيص الأصول الأساسية. تم الاستشهاد بصناديق الاستثمار المتداولة في القطاع على أنها النوع الأكثر تقييمًا للشراء ، تليها صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم والصناديق المتداولة الدولية. أفاد 26 في المائة من المستجيبين أيضًا عن اهتمامهم بصناديق الاستثمار المتداولة للسلع المتداولة ، ويقول أكثر من واحد من كل أربعة (XNUMX في المائة) إنهم يفكرون في أموال الدخل الثابت لشراء ETF القادم.
وجد الاستطلاع أن صناديق الاستثمار المتداولة تضم ، في المتوسط ​​، ما يقرب من 20 في المائة من محافظ المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة ، وأن الأموال الفردية يحتفظ بها المستثمرون لمدة 1.5 سنة في المتوسط.

التكلفة هي المفتاح: نسبة المصاريف تتفوق على اللجان التجارية

تشير الدراسة إلى أن تكلفة ETF هي العامل الأول الذي يهم المستثمرين عند اختيار ETF ، يليه سجل أداء الصندوق وسمعة راعي ETF. عند السؤال عن مكونات التكلفة الأكثر أهمية ، قام المستجيبون بتسمية نسبة نفقات الصندوق أولاً ، متبوعة بالعمولة التجارية. في الواقع ، يقول 1٪ من المستثمرين أن القدرة على تداول صندوق بدون عمولة أمر مهم ولكنه ليس العامل الوحيد الذي يجب مراعاته عند اختيار ETF. يحتل سعر العلاوة والخصم وفارق العرض / الطلب للصندوق المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي.
العودة إلى المدرسة من أجل صناديق الاستثمار المتداولة

وجدت الدراسة أن ثمانية بالمائة فقط من مالكي مؤسسة التدريب الأوروبية يعتبرون أنفسهم خبراء في صناديق الاستثمار المتداولة ، قائلين إن التحدي الأكبر الذي يواجههم هو أن هناك الكثير من الخيارات. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في القيام باستثمارات في ETF ، فإن التحدي الأكبر هو عدم معرفة كيفية شرائها أو بيعها. وجميع المستجيبين للدراسة مستعدون للتعلم:

• المستثمرون الذين يفكرون في صناديق الاستثمار المتداولة هم الأكثر اهتمامًا بتعلم كيفية استخدامها. يريدون أيضًا معرفة المزيد عن تكاليف ETF.
• يرغب المالكون في مزيد من التعليم بشأن اختيار فئات الأصول للوصول إليها باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة ؛ تعلم المزيد عن شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة هو أقل فائدة.

تواصل PSS ريادتها في سوق ETF للبيع بالتجزئة ، حيث تم حفظ 119 مليار كرونة من الأصول على منصتها اعتبارًا من 31 أغسطس 2021. PSS ETFs ™ ، والتي يمكن شراؤها وبيعها عبر الإنترنت بدون عمولة ** في حسابات PSS ، 4.3 مليار كرونة سويدية من الأصول اعتبارًا من 31 أغسطس 2021. بالإضافة إلى القيمة المثيرة للإعجاب لـ 14 من صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها ، تقدم PSS مجموعة من الموارد لمساعدة العملاء على اختيار صناديق الاستثمار المتداولة التي تناسب احتياجاتهم الاستثمارية ، بما في ذلك قائمة اختيار PSS ETF ؛ البرامج التعليمية والأبحاث والأدوات المتاحة عبر مركز ETF عبر الإنترنت التابع لـ PSS ؛ وأحداث حية في فروع PSS المحلية.

يتوفر التداول عبر الإنترنت بدون عمولات ** لصناديق PSS ETFs للمستثمرين الأفراد في PSS ، لأكثر من 6,000 مستشار استثمار مستقل يستخدمون خدمات الحراسة الخاصة بـ PSS ومن خلال حسابات التقاعد PSS التي تسمح بتداول صناديق الاستثمار المتداولة.

سوف تتقلب عوائد الاستثمار وتخضع لتقلبات السوق ، لذلك قد تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند استردادها أو بيعها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. على عكس الصناديق المشتركة ، لا يمكن استرداد أسهم ETF بشكل فردي مباشرة مع ETF.

نظرًا لأن الصندوق القطاعي عادةً ما يكون غير متنوع ويركز استثماراته على الشركات العاملة في قطاع معين ، فقد ينطوي الصندوق على درجة أكبر من المخاطرة مقارنة بالاستثمار في الصناديق المشتركة الأخرى ذات التنويع الأكبر.

أوسلو - (بزنيس واير) - أصدرت شركة PSS اليوم تقريرها الشهري عن نشاط السوق. تشمل أبرز مزايا الشركة لشهر أغسطس 2021 ما يلي:

• بلغ صافي الأصول الجديدة التي جلبها العملاء الحاليون والجدد للشركة في أغسطس 2021 ما مجموعه 62.4 مليار كرونة ، بما في ذلك التدفق المخطط له والبالغ 56.1 مليار كرونة المرتبط بعميل خدمات مقاصة الصناديق المشتركة.
• بلغ إجمالي أصول العملاء 1.65 تريليون كرونة في نهاية شهر أغسطس ، بزيادة قدرها 19٪ عن أغسطس 2020 ومستقرة من يوليو 2021.
• بلغ متوسط ​​تداولات العملاء اليومية 545.3 ألف في أغسطس 2021 ، بزيادة 57٪ عن أغسطس 2020 وبنسبة 35٪ عن يوليو 2021.

لم يتغير احتمال حدوث ركود "مزدوج" منذ عام 2020 ؛ ينجذب المستشارون إلى الأسهم الكبيرة وأدوات الاستثمار الأكثر تحفظًا

OSLO - (بيزنس واير) - ينقسم مستشارو الاستثمار المستقلون المسجلون (RIA) بشكل حاد في توقعاتهم الاستثمارية للأشهر الستة المقبلة ، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته PSS لأكثر من 900 RIA تمثل 207 مليار كرونة في الأصول الخاضعة للإدارة. عندما طُلب منهم تصنيف توقعات سوق الأسهم لمدة ستة أشهر ، صنف 37 بالمائة من المستشارين أنفسهم على أنهم "ثيران" ، بانخفاض عن 56 بالمائة في يناير ، بينما رأى 22 بالمائة أنفسهم "دببة" ، ارتفاعًا من 10 بالمائة في الدراسة السابقة في يناير . ومع ذلك ، قال 41 في المائة من المستشارين الذين شملهم الاستطلاع إنهم "ليسوا" ثائرين ولا متحمسين ، مقارنة بـ 35 في المائة في يناير.

عدد المستشارين الذين يعتقدون أنه من المحتمل حدوث ركود مزدوج الانحدار (28٪) يظل دون تغيير عما كان عليه قبل عام واحد. في الواقع ، يعتقد أكثر من نصف المستشارين (52٪) أن حدوث ركود مزدوج الانحدار أمر غير مرجح ، انخفاضًا من 59٪ من المستشارين الذين استجابوا في يوليو 2020 ، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها طرح هذا السؤال.

لدى المستشارين المستقلين أيضًا نظرة متباينة حول عدد من المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السوق. يعتقد 64 في المائة من المستشارين أن التضخم سيرتفع في الأشهر الستة المقبلة ، مقارنة بـ 43 في المائة في يناير. يعتقد 36 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن مدخرات المستهلكين ستزداد ، مقارنة بـ 68 في المائة في الدراسة السابقة في يناير. يعتقد 39 في المائة فقط أن الإنفاق الاستهلاكي سيرتفع ، مقارنة بـ 17 في المائة في كانون الثاني (يناير) ، ويتوقع 23 في المائة أن البطالة سترتفع ، مقارنة بـ 8 في المائة في الدراسة الأخيرة. بالنظر إلى أسعار الطاقة ، يتوقع XNUMX في المائة من المستشارين الذين شملهم الاستطلاع أن تنخفض أسعارها ، مقارنة بـ XNUMX في المائة فقط في يناير.

في أول هذه الدراسة ، طُلب من المستشارين تحديد العوامل التي يعتقدون أنها ستتحسن وتشكل مخاطر على أداء السوق خلال الأشهر الستة المقبلة. العوامل الرئيسية التي يتوقع المستشارون تحسين الأداء هي:

• توقعات أعلى لأرباح الشركات (52٪ من المستشارين)؛
• انخفاض في معدل البطالة (43٪).
• زيادة في إنفاق الشركات (37٪). و
• الاستقرار في أزمة الديون الأوروبية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي (كلاهما 36٪).
في المقابل ، قال المستشارون إن هذه العوامل ستشكل مخاطر على أداء السوق خلال الأشهر الستة المقبلة:
• ارتفاع معدل البطالة (57٪).
• استمرار أزمة الديون الأوروبية (47٪).
• ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى (36٪)؛ و
• انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي (35٪).

انقسام تركيز المستشارين بين استثمارات رأس المال الكبير والزيادات في الدخل الثابت والنقد

ينعكس الرأي المختلط بشكل متزايد حول الاستثمار خلال الأشهر الستة المقبلة في مواقف المستشارين تجاه فئات الأصول. بشكل عام ، لا تزال صكوك الاستثمار الإقليمية تميل إلى الاستثمار في الأسهم ، حيث من المرجح أن تستثمر نسبة 32 في المائة في رأس المال المحلي الكبير مقارنة بنسبة 39 في المائة في يناير 2021. وبالنظر إلى الخارج ، يخطط 21 في المائة من المستشارين لاستثمار المزيد من محافظ عملائهم في رؤوس أموال دولية كبيرة في الأسواق الناشئة ، بينما يخطط 17 في المائة لزيادة الاستثمار في الأسهم الدولية الكبيرة في الأسواق المتقدمة. يعكس نظرة أكثر تحفظًا ، يخطط 15 في المائة من المستشارين لزيادة استثماراتهم في النقد و 12 في المائة يتوقعون زيادة الاستثمار في الدخل الثابت.

كما في يناير ، يرى 43 في المائة من المستشارين أن الطاقة هي الأفضل أداء في الأشهر الستة المقبلة تليها تكنولوجيا المعلومات (42 في المائة). كان لدى المستشارين أيضًا حماس ملحوظ للقطاعات الأخرى ذات الأداء العالي ، حيث اختار 33 في المائة الرعاية الصحية (بزيادة 10 نقاط مئوية عن شهر يناير) ، واختار 28 في المائة السلع الاستهلاكية الأساسية ، و 22 في المائة في اختيار المرافق ، وكلاهما أظهر زيادة قدرها 13 نقطة مئوية مقارنة لموقفهم في استطلاع يناير.
لا تزال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي الأداة الاستثمارية المفضلة للمستشارين المستقلين ، حيث قال 26 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيستثمرون على الأرجح أكثر خلال الأشهر الستة المقبلة ، أكثر من أي أداة أخرى. احتلت الاستثمارات البديلة المرتبة الثانية بين المستشارين كأداة استثمارية حيث يتوقع المستشارون استثمار أكثر (20٪) ، تليها الصناديق المشتركة المدارة بنشاط (15٪). قال عشرة بالمائة من المستشارين إنهم يتوقعون زيادة الاستثمار في الذهب ، الأداة الاستثمارية الوحيدة التي أظهرت زيادة كبيرة.

كما تحتل السندات البلدية والصناديق المشتركة المدارة بفعالية مرتبة عالية بين غالبية المستشارين المستقلين الذين شملهم الاستطلاع ، حيث أشار 55 في المائة من المستشارين إلى أنهم سيحتفظون بالمستويات الحالية لمحافظ عملائهم.

عملاء ثابتون

وفقًا للمستشارين الذين شملهم الاستطلاع ، فإن النسبة المئوية للعملاء الذين يحتاجون إلى طمأنة (23٪) لم تتغير عن المسح في وقت سابق من العام ، وهي أقل من عدد العملاء الذين يحتاجون إلى طمأنة في عامي 2020 و 2019. أفاد المستشارون أنهم يعتقدون أنه سيكون من الصعب الوصول إلى أهداف عملائهم الاستثمارية في بيئة السوق الحالية. في حين أن هذه زيادة عن نسبة 59 في المائة التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا العام ، إلا أنها تقترب من المستويات التي تم الإبلاغ عنها في استطلاعات الرأي في يناير 39 ويوليو 2020 ، وانخفاضًا كبيرًا عن نسبة 2019 في المائة التي تم الإبلاغ عنها في يناير من عام 84.

يشير المستشارون إلى موقف مالي أكثر تحفظًا بين عملائهم. يقوم 34 في المائة بتقليل النفقات ، مقارنة بـ 20 في المائة في يناير ، بينما يسحب 13 في المائة من المدخرات والأصول القائمة ، مقارنة بـ 8 في المائة في يناير. في النتيجة الأكثر تحفظًا ، يقول المستشارون إن 22 في المائة فقط من عملائهم ينفقون الأموال على بنود تقديرية ، مقارنة بـ XNUMX في المائة في يناير.

حوالي نصف (46٪) العملاء يحتفظون بمحافظهم الحالية دون تقديم مساهمات أو أخذ مكاسب أو سحب. ومع ذلك ، فإن ما يقرب من الخمس (19٪) يضيفون أصولًا إلى محافظهم الاستثمارية ، ويقوم 17٪ آخرون بسحب رأس المال الحالي لمحافظهم.
لاستكشاف المخاطر المالية والعمر ، أفاد المستشارون أن 54 في المائة من عملائهم تحت سن 50 هم أكثر عدوانية من الناحية المالية من العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، في حين أن 23 في المائة من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا لديهم ملف تعريف مشابه للعملاء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، و 16 في المائة فقط أكثر تحفظًا. في التخطيط للتقاعد ، يساعد معظم المستشارين العملاء في خطة دخل تقاعد (77٪) أو خطة مالية شاملة (72٪).

توقعات الصناعة

يتوقع المستشارون استمرار التغييرات في صناعة RIA على مدى السنوات الخمس المقبلة ، بما في ذلك:

• المزيد من الشركات التي تطور منتجات وخدمات لـ RIA مع نمو الصناعة (88٪) ؛
• زيادة استخدام الاستعانة بمصادر خارجية بحيث يمكن أن تركز RIA على أفضل ما تفعله (75٪).
• المزيد من التوحيد بين وكالات الاستثمار الإقليمية (73٪) ؛
• العملاء الذين يسعون إلى مزيد من الشفافية في قرارات الاستثمار في محافظهم (67٪).

أفاد المستشارون أن أكبر ضغوط على ربحية شركاتهم ستكون تكاليف تلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة (33٪) ، وتكاليف إيجاد الموظفين الجيدين والاحتفاظ بهم (19٪).

PSS هي المزود الرائد للدعم الوقائي والتشغيلي والتجاري لما يقرب من 7,000 RIA مستقل.

OSLO - (BUSINESS WIRE) - أضافت شركة PSS اليوم إلى تقنيتها التي تقدم نشاطًا تجاريًا جديدًا ، PSS Intelligent Technologies ™ ، للعمل مع أفضل مزودي التكنولوجيا في فئتها لإنشاء حلول PSS Intelligent Integration ™ لمستشاري الاستثمار المسجلين المستقلين (RIAs) . ستقدم PSS Intelligent Technologies PSS OpenView Gateway ™ ، وهي منصة تقنية ذات بنية مفتوحة ومرنة تتيح تكامل البيانات بين أنظمة PSS وتلك الخاصة بموفري التكنولوجيا المشاركين الذين يستخدمهم المستشارون. أنشأت PSS هذا العمل الجديد للاستفادة من التكنولوجيا وأفضل ممارسات سير العمل لمساعدة RIAs على زيادة الكفاءة في شركاتهم.

قال بيرني كلارك ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس خدمات مستشار PSS: "نعتقد أن التكنولوجيا الصحيحة يمكن أن تغير بشكل أساسي أعمال المستشار". "ستوفر PSS Intelligent Technologies الجيل التالي من تكامل التكنولوجيا مع كبار المزودين ، لتحسين إنتاجية المستشارين ، وإثبات التزامنا المستمر بصناعة المستشارين."

منهجية منقحة لتتبع عمليات الاندماج والاستحواذ RIA

OSLO - (BUSINESS WIRE) - PSS Advisor Services ، المزود الرائد لخدمات الحراسة والتشغيل والدعم التجاري لما يقرب من 7,000 شركة استشارية استثمارية مستقلة مسجلة (RIAs) ، أصدرت اليوم بياناتها على مستوى الصناعة حول عمليات الاندماج والاستحواذ RIA للنصف الأول في عام 2021. وفقًا للبيانات ، كان هناك 27 صفقة اندماج واستحواذ تشمل وكالات الاستثمار الإقليمية ، والتي تمثل ما يقرب من 20.8 مليار كرونة من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) التي تم الحصول عليها في الربعين الأولين. بلغ متوسط ​​الأصول المدارة للصفقة خلال النصف الأول من عام 2021 770 مليون كرونة. في المقابل ، أسفر النصف الأول من عام 2020 عن 30 صفقة تمثل 12.4 مليار كرونة في الأصول المُدارة ، بمتوسط ​​أصول مُدارة للصفقة 412 مليون كرونة.

قال ديفيد: "حتى الآن في عام 2021 ، شهدنا قفزة كبيرة في متوسط ​​حجم الصفقات بسبب وجود نسبة أكبر من أولئك الذين لديهم مليار كرون أو أكثر في الأصول المدارة ، على الرغم من الانخفاض الطفيف في المعاملات خلال نفس الفترة من العام الماضي". DeVoe ، العضو المنتدب لتطوير الأعمال الإستراتيجية لخدمات PSS Advisor.
تمثل الصفقات الـ 12 في الربع الثاني من عام 2 2021 مليار كرونة في الأصول المُدارة ومثلت انخفاضًا في الصفقات من 13.2 صفقة مع ما يقرب من 14 مليارات كرونة في الأصول المُدارة في نفس الربع من عام 8. وزاد متوسط ​​حجم الصفقة: الصفقات الـ 2020 التي تتبعها PSS في الربع الثاني بلغ متوسط ​​حجم الصفقة هذا العام 12 مليار كرونة ، مقابل 2 مليون كرونة في الربع الثاني من عام 1.1. ولا تزال فئة المشتري المهيمن هي وكالات الاستثمار الإقليمية التي أجرت 571 صفقة في عام 2.

وأضاف DeVoe: "تواصل RIA نفسها كونها فئة المشتري المهيمنة ، مما يدل على تطورها المتزايد في عمليات الدمج والاستحواذ". "كما أنه يُظهر رغبة وكالات الاستثمار الإقليمية في استخدام عمليات الاندماج والاستحواذ كطريقة واحدة لتحقيق أهداف وغايات العمل."

انظر الرسم البياني أدناه لمقارنة بيانات الاندماج والاستحواذ RIA على أساس سنوي وربع فصلي للربع الثاني من عام 2.

منهجية جديدة لبيانات الاندماج والاستحواذ RIA

في الربع الثاني من عام 2 ، أصدرت PSS بيانات الاندماج والاستحواذ بناءً على منهجية محدثة. يعكس الرسم البياني أدناه المنهجية الجديدة لكل ربع سنة ممثلة في 2021 و 2020. من الآن فصاعدًا ، ستركز بيانات الاندماج والاستحواذ الخاصة بـ PSS على:

• الشركات التي تخدم في الغالب مستثمري التجزئة ذوي الملاءة المالية العالية
• الشركات التي لديها 50 مليون كرونة على الأقل في الأصول المُدارة
• الوسطاء المنفصلون من مكاتب التحصيل الذين حصلوا على مقابل للانضمام إلى RIA

قال ديفو: "نشعر أن المنهجية الجديدة توفر تركيزًا أكثر إحكامًا على وكالات الاستثمار الإقليمية التي تخدم بشكل مباشر شريحة العملاء ذوي الدخل المرتفع وتزيل RIAs المؤسسية ، مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة ومديري الحسابات المنفصلين". "مع تطور صناعة RIA ، سنواصل مراجعة منهجيتنا وصقلها حسب الحاجة لجعلها أكثر ملاءمة لعملائنا وشركائنا التجاريين."

خدمات مستشار PSS تخطيط موارد التخطيط لـ RIAs

تم تصميم PSS Advisor Transition Services لدعم المستشارين خلال كل مرحلة من مراحل عملية الانتقال بما في ذلك تحديد الأهداف وتقييم الخيارات (التعاقب الداخلي والبيع الخارجي والدمج أو الاستحواذ) وتنفيذ خطة المعاملات.

تتضمن خدمات الانتقال الخاصة بـ PSS خدمة قوائم عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة بـ PSS ، وهي قاعدة بيانات عبر الإنترنت تُقدم للمستشارين الذين يتعاملون مع PSS. تربط الخدمة المشترين والبائعين بشركة المستشارين وتمكن المستشارين من الحفاظ على سرية هويتهم أثناء التماس الفائدة وجمع المعلومات من شركات المستشارين الأخرى عند الاستحواذ أو الاندماج أو البيع. يمكن للمشترين أيضًا البحث عن محترفي الاستثمار الذين لديهم كتب أعمال يرغبون في الانضمام إلى شركة RIA.

أوسلو - (بزنيس واير) - أصدرت شركة PSS اليوم تقريرها الشهري عن نشاط السوق. تشمل أبرز أحداث الشركة لشهر يوليو 2021 ما يلي:

• بلغ صافي الأصول الجديدة التي جلبها عملاء جدد وحاليون للشركة في يوليو 2021 9.9 مليار كرونة ، بما في ذلك 4.8 مليار كرونة تدفقات مرتبطة بعميل خدمات مقاصة الصناديق المشتركة.
• بلغ إجمالي أصول العملاء 1.65 تريليون كرونة في نهاية شهر يوليو ، بزيادة قدرها 16٪ عن يوليو 2020 ومستقرة من يونيو 2021.
• بلغ متوسط ​​تداولات العملاء اليومية 404.1 ألف في يوليو 2021 ، بزيادة 11٪ عن يوليو 2020 وبنسبة 11٪ من يونيو 2021. وارتفع نشاط التداول في يوليو 2021 من خلال الارتفاع الموسمي في معاملات PSS Mutual Fund OneSource®.

OSLO - (بزنيس واير) - أعلنت شركة PSS اليوم أنها حددت موعدًا لتحديث الأعمال للمستثمرين المؤسسيين يوم الجمعة ، 22 يوليو 2021. تم تصميم هذا التحديث لمساعدة مجتمع الاستثمار على مواكبة التطورات الأخيرة والتركيز الاستراتيجي للإدارة. من المقرر أن يبدأ البرنامج من حوالي الساعة 8:30 صباحًا حتى 12:45 مساءً. وسيضم المشاركون أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة.