أساسيات سوق الفوركس للمبتدئين

سوق الفوركس للمبتدئين

سوق الصرف الأجنبي ، المعروف أيضًا باسم فوركس أو فوركس ، هو المكان الذي تسهل فيه المؤسسات المالية شراء وبيع العملات الأجنبية.

يشار إليه على أنه أقرب سوق للمنافسة المثالية المثالية ، على الرغم من التلاعب بالسوق من قبل البنوك المركزية. يتميز سوق الفوركس بدرجة عالية بتقلب وسيولة العملات التي تتحرك في اتجاهات قوية برافعة مالية تصل إلى 500 مرة. في عام 2018 ، قدر حجم سوق الفوركس العالمي بأكثر من 6 تريليون دولار في اليوم.

الفوركس مقابل الأسهم

نظرة مقارنة لأسواق الفوركس والأسهم:

 

دفع بدون عمولات *

في سوق الصرف الأجنبي ، تقتصر التكاليف على فرق السعر بين العرض والطلب. لا تتقاضى PSS أي عمولة أو رسوم معاملات إضافية ، وتداول عملائها على فروق الأسعار المقدمة إلى PSS من قبل بعض أكبر البنوك في العالم عبر محطة تداول العملات الأجنبية. في سوق الأوراق المالية ، يتم تقديم برامج "بدون رسوم" بشكل متكرر فقط مع أحكام تفرض حدًا أدنى من أرصدة الحسابات أو حدًا أدنى من التداولات شهريًا.

* يتم تعويض PSS من خلال انتشار العرض / الطلب ما لم يُذكر خلاف ذلك. يرجى ملاحظة أن رسوم العمولة تنطبق على فئات معينة من الحسابات غير القياسية مثل Active Trader.

معلومات سوق الصرف الأجنبي التي يمكن الوصول إليها بسهولة

المعلومات حول الأسهم وفيرة ، وكذلك المخزونات. قد يعني العثور على فرصة تداول في أسواق الأسهم غربلة البيانات الخاصة بآلاف الأسهم ، في حين أن متداول الصرف الأجنبي لديه ست عملات رئيسية فقط للبحث. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات الحيوية التي تحرك أسواق الأسهم ، مثل الإيرادات والأرباح ، هي معلومات ملكية وخاصة ، وفي بعض الأحيان تكون عرضة للاحتيال والخداع والتداول من الداخل. على النقيض من ذلك ، فإن جميع الأخبار التي لها علاقة بسوق الصرف الأجنبي يتم نشرها علنًا من قبل الحكومات أو المؤسسات البحثية ، ويتم إصدارها للجميع في نفس الوقت.

المعرفة التي يمكن اكتسابها من تحليل الأسهم يمكن نقلها بسهولة إلى سوق الصرف الأجنبي. تؤثر العديد من المؤشرات الاقتصادية المألوفة لمتداولي الأسهم ، مثل بيانات الرواتب وأسعار الفائدة ، على أسواق العملات. وبالمثل ، وجد العديد من المتداولين الفنيين أن سوق الصرف الأجنبي جذابة بشكل خاص ، حيث تستجيب العملات بشكل جيد للعديد من المؤشرات الفنية الشائعة ، مثل MACD و RSI و Candlestick chart.

لا وسطاء

أثبتت التبادلات المركزية أنها مفيدة للمتداولين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي بورصة مركزية ، هناك وسطاء يجب التعامل معهم ، مما يضيف تكلفة إضافية للمستثمرين سواء كان ذلك في الوقت المناسب أو في الرسوم.

في المقابل ، يعتبر تداول العملات الأجنبية لامركزيًا ، مما يعني أن الأسعار يمكن أن تختلف من تجار العملات المختلفين.

المنافسة بين تجار الصرف الأجنبي شديدة لدرجة أن المتداولين يحصلون على وصول أسرع وتكاليف أرخص. والأكثر من ذلك أنه يمكن الآن تداول العملات الأجنبية إلكترونيًا عبر الإنترنت ، حتى أصغر فرد قادر على التداول في سوق العملات ، ويمكن للأفراد جني أرباح سريعة وواضحة - غير مقيدة بالرافعة المالية والمتطلبات الأخرى.

العملات الرئيسية المتداولة

USD

• يعرف بدولار الولايات المتحدة
• يُعرف أيضًا باسم Greenback أو Buck
• يمثل 86.3٪ من جميع معاملات الفوركس العالمية
• عملة الاستثمار الأكثر شيوعًا في سوق رأس المال الدولي
• العملة الأكثر تحفظًا التي تحتفظ بها البنوك المركزية
• قدرة عالية على المعاملات في سوق السلع
• قوة تدخل عالية تستخدمها هيئات المال في عمليات السوق للتأثير على أسعار الصرف

EUR

• يُعرف باسم يورو الاتحاد الأوروبي
• يُعرف أيضًا باسم الألياف
• يمثل 37.0٪ من جميع معاملات الفوركس العالمية
• تستخدمه 17 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
• العملة الأكثر تحفظًا التي تحتفظ بها البنوك المركزية
• ثاني أكبر عملة احتياطية وثاني أكثر العملات تداولا في العالم بعد الدولار الأمريكي
• يستخدم أكثر من 175 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة باليورو ، بما في ذلك أكثر من 150 مليون شخص في إفريقيا

GBP

• يُعرف باسم جنيه بريطانيا العظمى
• يُعرف أيضًا باسم الكابل أو الجنيه الاسترليني
• يمثل 15.0٪ من جميع معاملات الفوركس العالمية
• تستخدمه 16 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
• رابع أكثر العملات تداولا في سوق الصرف الأجنبي بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني المعروف باسم الاتحاد الأوروبي باليورو

CHF

• يعرف بالفرنك السويسري
• يُعرف أيضًا باسم Swissie
• يمثل 16.8٪ من جميع معاملات الفوركس العالمية
• النسخة الوحيدة من الفرنك لا تزال تصدر في أوروبا

JPY

• يعرف بالين الياباني
• يمثل 16.5٪ من جميع معاملات الفوركس العالمية
• ثالث أكثر العملات تداولا في سوق الصرف الأجنبي ، بعد الدولار الأمريكي واليورو

المتعاملين في السوق

البنوك

البنوك في سوق الصرف الأجنبي هي في الأساس أكبر المشاركين الذين يمثلون ما يقرب من 2/3 من جميع معاملات الصرف الأجنبي. تحقق هذه البنوك التجارية أرباحًا عن طريق شراء وبيع العملات من خلال بعضها البعض ومن بعضها البعض ، مما يؤدي إلى تلبية معظم حجم التداول التجاري وكميات كبيرة من المضاربة التجارية كل يوم.

الشركات التجارية والمتعددة الجنسيات

تتطلب الشركات التجارية ذات التغطية والمكاتب العالمية ، في إطار سوق الصرف الأجنبي ، عملات أجنبية في سياق ممارسة الأعمال التجارية أو القيام بالاستثمارات في مكان آخر.

البنوك المركزية

تلعب البنوك المركزية دورًا مهمًا في أسواق الصرف الأجنبي. إنهم يحاولون التحكم في المعروض النقدي ، والتضخم ، و / أو أسعار الفائدة ، وغالبًا ما يكون لديهم معدلات مستهدفة رسمية أو غير رسمية لعملاتهم. يمكنهم استخدام احتياطياتهم الكبيرة من العملات الأجنبية في كثير من الأحيان لتحقيق الاستقرار في السوق. قد يكون مجرد توقع أو شائعات عن تدخل البنك المركزي كافياً لتحقيق الاستقرار في العملة ، ولكن التدخل العدواني قد يستخدم عدة مرات كل عام في البلدان التي لديها نظام عملة عائم قذر.

صناديق التحوط

اكتسبت صناديق التحوط سمعة طيبة في المضاربة الشديدة على العملات منذ عام 1996. فهي تتحكم في مليارات الدولارات من الأسهم وقد تقترض المزيد من المليارات ، وبالتالي قد تطغى على تدخل البنوك المركزية لدعم أي عملة تقريبًا ، إذا كانت الأسس الاقتصادية في صالح صندوق التحوط .

شركات إدارة الاستثمار

تستخدم شركات إدارة الاستثمار التي تدير عادةً حسابات كبيرة نيابة عن العملاء ، مثل صناديق التقاعد والهبات ، سوق الصرف الأجنبي لتسهيل المعاملات في الأوراق المالية الأجنبية.

وسطاء الفوركس بالتجزئة

في سوق الصرف الأجنبي ، يعمل السماسرة كوسطاء بين البنوك من خلال توفير المعلومات حيث يمكن للمتداولين الحصول على أفضل الأسعار للعملات.

المصادر: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com

www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com