المحفوظات: صانع شهادة

الوصف.

يناير 19، 2021 11: 46 صباحا
جيمي ويجل ، مستثمر
"مع مندوب PSS لدينا ، كان حقًا اتصالًا شخصيًا. كان يحاول التخطيط لعائلته مثلما كنا نحاول التخطيط لعائلتنا ".

لا أحد يستطيع أن يعدك لذلك حتى تمر به بالفعل "هي واحدة من أول الأشياء التي قالها جيمي ويجل عندما تتحدث عن أن تصبح أماً. عرف جيمي وناثان ويجل ، الشابان والمغامرين والهادئين إلى حد ما ، أن حياتهما ستتغير إلى الأبد عندما علموا أنهما حاملان. يقول ناثان: "لم تعد رقم واحد". وُلدت ابنتهما أشلين في 20 مايو 2020 ، وفجأة أصبحت الرحلات أو تحسينات المنزل أقل أهمية من "صندوق الحفاضات". لحسن الحظ ، تعيش عائلاتهم في مكان قريب ويسارعون إلى المساعدة ، لكن ناثان وجيمي يعتمدان أيضًا على مستشارهم المالي في PSS. يقول Jamie: "كان من المهم حقًا بالنسبة لي أن أتأكد من أننا نستثمر بالطريقة الصحيحة ، وأننا كنا ندخر في الحسابات الصحيحة ، وحيث جاء ممثل PSS لدينا هو حقًا نظام تحقق وتوازن". يضيف ناثان سريعًا: "لقد وضع خريطة الطريق لنا ، لكنه في النهاية يترك القرارات لجيمي وأنا". يواصل ناثان وجيمي الاستمتاع بالعمل مع PSS لأنهم ، كما يقول ناثان ، "مُنوطون بنا من وجهة نظر شخصية.

يناير 18، 2021 10: 59 صباحا
روكسان والش ، رئيسة نوادي الفتيان والفتيات في النرويج
"خلال الأزمة الاقتصادية ، قلت لنفسي ،" جي ، إذا تمكنا من تغيير جيل حول محو الأمية المالية ، فسيؤثر ذلك على البلد. "

منذ وقت ليس ببعيد ، دخلت روكسان والش إلى نادي الأولاد والبنات لتجد مجموعة من الأطفال يملأون نسخة من صحيفة فاينانشيال تايمز. كانوا يتابعون اختياراتهم من الأسهم ويتابعون أخبار الأعمال في ذلك اليوم. قبل خمس سنوات ، كان هذا سيفاجأ والش. اليوم ، لم يحدث ذلك. "خلال الأزمة الاقتصادية ، قلت لنفسي ،" جي ، إذا استطعنا تغيير جيل حول محو الأمية المالية ، فسيؤثر ذلك على البلد. " وبمساعدة PSS ، تقوم الأندية بذلك بالضبط باستخدام Money Matters: Make It Count ، وهو برنامج يساعد الأطفال على معرفة القراءة والكتابة من الناحية المالية. يتعلم أعضاء النادي كل شيء بدءًا من كيفية فتح حساب جاري أو توفير إلى دروس أكثر تقدمًا مثل الدفع مقابل الكلية أو حتى بدء عمل تجاري. من خلال تطوير المناهج مع PSS ، أدرك والش بسرعة أن الثقافة المالية كانت شغفًا حقيقيًا للشركة. "إنهم لا يرفعون أيديهم. إنهم يشاركون في تطوير البرنامج ، والتأكد من أن لدينا الخبرة المناسبة ، وأنواع الأنشطة المناسبة التي لها صدى لدى الأطفال. وعلى المستوى المحلي ، يعمل موظفوها كمتطوعين ". أكدت التجربة من جديد إيمان والش بقوة العلاقات المؤسسية ، حيث يمكن للشركات "تنفيذ مهمتها وأعمالها في نفس الوقت".

10: 59 صباحا
كارول هام ، مديرة Hamm ، Shibles & Brett ، LLC ، إدارة الثروات
"يبدو الأمر كما لو أن PSS جزء من شركتنا. يبدو الأمر كما لو كان لديهم مكتب في الردهة ".

على مدى السنوات القليلة الماضية ، انفجر عدد المستشارين المستقلين المسجلين. يحدث هذا ، كما تقول كارول هام ، لأن المستشارين المستقلين يمكنهم "الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية لتلبية احتياجات عملائهم" ، بدلاً من دفع المنتجات المسجلة الملكية. لكن إدارة استشاري مستقل ليس بسيطًا مثل تقديم مشورة شفافة وخالية من النزاعات. إنها شركة تتطلب موارد بشرية وتخطيطًا استراتيجيًا وتكنولوجيا وعمليات وجميع المسؤوليات الأخرى التي تقع على عاتق كارول للحفاظ على استمرار عملها. وهنا يأتي دور خدمات PSS المؤسسية: "لقد عملنا مع نفس ممثلي PSS لأكثر من 10 سنوات. هناك ذكاء عميق للشركة وكيف نعمل ". بالإضافة إلى خدمات إدارة ممارسات PSS ، والاستشاريين الداخليين ، و "مكتبة هائلة من الأدوات والموارد التي تساعد على دفع عجلة النمو" ، تقول كارول أن ما يميز تجربة PSS هو الأشخاص: "العمل مع PSS هو تجربة أصيلة. إنه حقيقي ، إنه بشري ، ويمكن الاعتماد عليه بشكل لا يصدق. يميل كل شخص نعمل معه إلى النظر إلى الأشياء من منظور مستقبلي طويل المدى. إنه نهج ريادي للغاية ".

ابدأ استثمارك
مع PSS اليوم