التصنيف: الأخبار الصحفية

يتضمن البرنامج المكثف استشارات فردية وورش عمل جماعية وأداة PSS جديدة لنمذجة ربحية العميل

أعلنت OSLO - (BUSINESS WIRE) - PSS Advisor Services ، المزود الرائد لخدمات الحراسة والدعم التشغيلي والتداول لأكثر من 6,000 شركة استشارية استثمارية مستقلة مسجلة (RIAs) ، اليوم عن برنامج استشاري جديد ، "إدارة ربحية العميل ،" مصمم للمساعدة يدير المستشارون أعمالًا مربحة وقابلة للتطوير من خلال تقسيم العملاء الفعال. البرنامج الجديد هو جزء من خدمات استشارات الأعمال PSS ، وهو عرض شامل لإدارة الممارسة للمستشارين. من خلال برنامج مكثف مدته ثمانية أسابيع ، يتم إرشاد المستشارين من خلال التطوير والتقييم والاستعداد لتنفيذ استراتيجيات التجزئة المخصصة لشركاتهم.

قال نيك جورجيس ، نائب الرئيس في PSS Advisor Services: "لقد وجدنا أن المستشارين الذين يتخذون نهجًا استراتيجيًا واستباقيًا لتجزئة العملاء هم غالبًا أفضل استعداد للنمو المستقبلي". "أساسًا لفلسفتنا الاستشارية ، يقرن برنامجنا المستشارين مع مدير علاقات PSS ويغمرهم في جلسات العمل شخصيًا وعبر الإنترنت على مدار سلسلة من الأسابيع ، مع توفير الموارد والاستشارات على طول الطريق لتمكين كل شركة من بناء خطة فعالة ، استراتيجية تجزئة مخصصة وخطة لخدمة عملائها ".

من خلال الاستفادة من الممارسات التي أثبتت جدواها من أفضل الشركات المدارة 1 ، يتضمن البرنامج أيضًا بثًا تمهيديًا عبر الويب وورشة عمل شخصية ومتابعة. يعمل مديرو علاقات PSS ، جنبًا إلى جنب مع مستشار ، بشكل فردي مع أفراد من كل شركة من أجل:

• المساعدة في تحديد العملاء الذين يقودون أرباح الشركة ومواءمة الموارد بشكل أفضل لخدمة مجموعة من العملاء بشكل فعال.
• استكشاف طرق لتقسيم قاعدة عملائهم وتخصيص الخدمات لتلك القطاعات - كل ذلك مع التركيز على مواءمة الإيرادات والتكلفة للخدمة مع الحفاظ على خدمة عملاء رائعة.
• الاستفادة من الأدوات والاستشارات المستمرة من PSS لمساعدتهم على الوصول إلى أهدافهم.

تساعد أداة نمذجة ربحية العميل الجديدة الخاصة بـ PSS على تحديد الربحية على مستوى العميل وتوفر للمستشارين رؤية واضحة في اقتصاديات شركاتهم ومزيج الإيرادات.

وفقًا لدراسة المقارنة المعيارية لـ PSS لعام 2020 ، فإن أقلية صغيرة من عملاء شركة RIA تمثل حصة كبيرة من الإيرادات: 7٪ من عملاء الشركات يمثلون 38٪ من إيرادات الشركة في المتوسط.

قال سكوت سلاتر ، العضو المنتدب للاستشارات التجارية لخدمات PSS Advisor: "طوال عملية الاستشارات ، يدعم مديرو علاقات PSS المديرين أثناء تطويرهم لأفضل استراتيجية تقسيم خاصة بعملاء الشركة وأهدافها التجارية". "إنها عملية مكثفة تساعد المستشارين على تحديد مستويات الخدمة التي تلبي احتياجات العملاء المحددة مع تحسين أداء أعمال الشركة."

1 تشتمل دراسة المقارنة المعيارية لـ RIA من PSS على بيانات تم الإبلاغ عنها ذاتيًا من الشركات الاستشارية التي تحتفظ بأصولها مع PSS. أفضل الشركات المُدارة هي أعلى نسبة 20٪ من حيث الإنتاجية والربحية ونمو الإيرادات ، محسوبة بعد استبعاد الشركات التي تقل إيراداتها عن مليون كرونة.
2 تعتبر أداة نمذجة ربحية العميل ("النموذج") من PSS Advisor Services سرية ومملوكة وتتضمن الملكية الفكرية لـ PSS. إنه محدود بطبيعته ومخصص للأغراض الإعلامية العامة فقط. النتائج التي يحاكيها النموذج لا تعكس وليست ضمانات للنتائج الفعلية أو المستقبلية. لا تضمن PSS دقة أو اكتمال النموذج أو النتائج المحاكاة. أنت وحدك المسؤول عن استخدامك للنموذج. لا تعد التجارب المنعكسة ضمانًا للأداء أو النجاح المستقبلي وقد لا تمثل تجربتك.

التجار أكثر تفاؤلا بشأن سوق الأسهم. قيمة منصات التداول سهلة الاستخدام

أصدرت OSLO - (بزنيس واير) - PSS اليوم بيانات جديدة تظهر أن المتداولين النشطين يشعرون بالتفاؤل ويخططون لاستثمار المبالغ المستردة من الضرائب في سوق الأسهم. استطلع استطلاع رأي PSS Active Trader الأخير أكثر من 650 مستثمرًا فرديًا يتداولون بشكل متكرر (36 مرة على الأقل في السنة) ووجد أن 72 بالمائة من هؤلاء المتداولين الذين يتوقعون استرداد ضرائب هذا العام يخططون لاستثمار بعض منها على الأقل. في الواقع ، قال أكثر من ربع المستطلعين (28٪) إنهم سيضعون كامل المبلغ المسترد في محافظهم الاستثمارية.

وفقًا للمسح ، بلغ التفاؤل العام بشأن ظروف السوق أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2019. قال ما يقرب من نصف المتداولين الذين شملهم الاستطلاع (47٪) إنهم متفائلون حاليًا ، مقارنة بـ 38٪ في نوفمبر الماضي وبزيادة من 28٪ فقط في أبريل. 2020.
وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى:

• يعتبر أكثر من ثلاثة أرباع (77٪) تقلبات السوق صديقًا مقابل عدو ، ارتفاعًا من 71٪ في نوفمبر 2020.
• التجار هم الأكثر تفاؤلاً في قطاع التكنولوجيا (36٪) ، يليهم قطاع المواد (26٪) والقطاع المالي (13٪). قال أربعة في المائة فقط من التجار إن قطاع الطاقة يبدو واعدًا للغاية بالنسبة لهم ، وأشار واحد في المائة فقط إلى أن السلع هي القطاع الذي كانوا متفائلين بشأنه.

التجار يتخذون إجراءات

يبدو أن التفاؤل بشأن السوق يدفع المتداولين إلى العمل. قام واحد من كل أربعة (25٪) بتغيير تخصيص محفظته مؤخرًا لتشمل نقودًا أقل. ويخطط أكثر من الثلثين (69٪) لإجراء أكثر من 36 صفقة هذا العام.

قال التجار إن منصة التداول سهلة الاستخدام (26٪) كانت الأكثر أهمية بالنسبة لهم ، يليها الوصول إلى الأبحاث (25٪) والتكلفة (20٪).

وأشار كيلي كيو ، نائب رئيس التداول النشط في PSS ، إلى أن "نتائج الاستطلاع هذه تعزز ما نراه بالفعل بين قاعدة عملائنا". غالبًا ما تكون منصة التداول هي أكبر تأثير منفرد في كيفية إدراك المتداول لأحداث صنع السوق ورد فعلها عليها. في PSS ، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا المتداولين النشطين بمنصة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام تساعدهم على التفاعل بثقة مع السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً. "

لا تزال RIA هي المشترين الأكثر شيوعًا - حيث تستحوذ على أكثر من 50٪ من البائعين

OSLO - (BUSINESS WIRE) - PSS Advisor Services ، المزود الرائد لخدمات الحراسة والتشغيل والدعم التجاري لأكثر من 6,000 شركة استشارية استثمارية مستقلة مسجلة (RIAs) ، أصدرت اليوم معلومات ربع سنوية عن معاملات الاندماج والاستحواذ RIA على مستوى الصناعة ، مما يعكس إجمالي 23 صفقة اندماج واستحواذ تشمل وكالات الاستثمار الإقليمية في الربع الأول من عام 2021 (الربع الأول) ، بانخفاض طفيف عن 1 صفقة تم الإبلاغ عنها في الربع الأول من عام 25.

قال David DeVoe ، العضو المنتدب لتطوير الأعمال الإستراتيجية لـ PSS Advisor Services: "تعكس البيانات الربع الأول القوي وزخم الاندماج والاستحواذ المستمر ، بعيدًا قليلاً فقط عن الرقم القياسي المسجل خلال عام 2020". ساعد النمو المستمر لأسواق Arnold Koller ومجمل صناعة RIA في خلق أرضية خصبة لعمليات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول. على نطاق أوسع ، يتم دفع عمليات الاندماج والاستحواذ في RIA من خلال التغييرات الهيكلية في الصناعة ، مثل التركيبة السكانية لمديري المستشارين على جانب البائع ، والاستثمار المستمر من شركات الدمج وشركات الأسهم الخاصة وغيرها من جانب المشتري ".

يمثل إجمالي 23 صفقة RIA المباعة في الربع الأول من عام 2021 ما يقرب من 20 مليار كرونة سويدية من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. من بين 23 صفقة ، كانت شركات RIA هي فئة المستحوذين الأكثر هيمنة ، حيث استحوذت على أكثر من 50 في المائة من عمليات الاستحواذ ، وهو اتجاه استمر منذ عام 2019. ويؤكد عدد عمليات الاستحواذ من قبل RIA على تطورها المتزايد ويعكس الجهود المبذولة لاستخدام عمليات الاندماج والاستحواذ كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات العمل.

موارد التخطيط الانتقالي لـ PSS لـ RIAs

تم تصميم خدمات نقل المستشار في PSS لدعم المستشارين خلال كل مرحلة من مراحل عملية الانتقال بما في ذلك تحديد الأهداف وتقييم الخيارات (التعاقب الداخلي والبيع الخارجي والدمج أو الاستحواذ) وتنفيذ خطة الانتقال.

تتضمن خدمات نقل المستشارين في PSS خدمة إدراج عمليات الاندماج والاستحواذ في PSS ، وهي قاعدة بيانات عبر الإنترنت تقدم للمستشارين الذين يحتفظون بها مع PSS. تربط الخدمة المشترين والبائعين من الشركات الاستشارية وتمكن المستشارين من الحفاظ على سرية هويتهم أثناء التماس الفائدة وجمع المعلومات من الشركات الاستشارية الأخرى بشأن عمليات الاستحواذ أو الاندماج أو المبيعات. يمكن للمشترين أيضًا البحث عن محترفي الاستثمار الذين لديهم كتب أعمال يرغبون في الانضمام إلى شركة RIA.
بالإضافة إلى خدمة إدراج عمليات الدمج والاستحواذ ، يشمل البرنامج ما يلي:

• الأحداث التعليمية - ورش العمل والبث عبر الإنترنت التي يقودها خبراء الصناعة 1 تغطي المسائل الاستراتيجية ، والتقييمية ، والتنظيمية ، والقانونية ، والضريبية المتضمنة في تخطيط التعاقب ، واكتساب وبيع أعمال استشارية استثمارية مستقلة.
• الوصول إلى الخبراء 1 - المستشارون المستقلون والمصرفيون الاستثماريون والمحامون والمحاسبون الذين لديهم خبرة في العمل مع مستشاري الاستثمار في تخطيط التعاقب ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، والتقييم.
• المحتوى التعليمي - المقالات والأوراق البيضاء بما في ذلك أفضل الممارسات والأفكار حول طرق التقييم ، والاعتبارات القانونية ، وتخطيط التعاقب ، وعمليات الدمج والاستحواذ.

OSLO - (بزنيس واير) - أعلنت شركة PSS اليوم أنها حددت موعدًا لتحديث أعمال مؤقت للمستثمرين المؤسسيين يوم الأربعاء ، 20 أبريل 2021. هذا التحديث ، الذي سيعقد عبر البث عبر الإنترنت ، هو جزء من سلسلة مستمرة مصممة للمساعدة مواكبة المجتمع الاستثماري للتطورات الأخيرة والتركيز الاستراتيجي للإدارة. من المقرر أن يبدأ البرنامج من الساعة 8:00 صباحًا حتى 9:00 صباحًا ، وسيشمل المشاركون جوزيف ديس ، الرئيس والمدير التنفيذي ، وأرنولد كولر ، المدير المالي.

من المرجح أن يرغب المستشارون في الانضمام إلى الشركات القائمة ويقولون إن غالبية الأصول تعتمد حاليًا على الرسوم

OSLO - (بيزنس واير) - في استطلاع جديد لخدمات PSS Advisor Services للمستشارين العاملين لدى وكلاء الوسطاء المستقلين (IBDs) وشركات التأمين ، صرح أكثر من ثمانية من كل عشرة (86٪) أن فكرة أن تكون مستشارًا استثماريًا مسجلاً ومستقلًا ( RIA) جذابة. من بين المستشارين الذين يعرفون شخصًا بدأ أو انضم إلى شركة RIA ، قال 95 في المائة منهم إنهم يجدون نموذج RIA جذابًا.

قال نيك جورجيس ، نائب الرئيس في PSS Advisor Services ، وهي شركة رائدة في تقديم الدعم الوقائي والتشغيلي والتجاري لأكثر من 6,000 RIA: "إننا نرى عددًا متزايدًا من مستشاري IBD ينتقلون إلى نموذج RIA المستقل". "من خلال تجربتنا مع هؤلاء المستشارين ، فإن الرغبة في الحصول على مزيد من المرونة لتطوير وتنمية أعمالهم الخاصة والقدرة على تقديم حلول أكثر تخصيصًا للعملاء هما محركان مهمان لهذا الاتجاه."
وأشار جورجيس إلى أن PSS شهدت زيادة بنسبة 45 في المائة في عدد فرق المستشارين التي تنتقل إلى الاستقلال عن شركات IBD في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

من بين ما يقرب من 160 مستشارًا تابعين لـ IBD شملهم الاستطلاع ، يعتبر معظمهم أنفسهم مستقلين بطريقة ما اليوم - 56٪ يشعرون بالاستقلال "إلى حد ما" و 36٪ يقولون أنهم "مستقلون تمامًا". لكنهم يدركون الاختلافات بين نموذجهم الحالي ونموذج RIA المستقل ، حيث أقر 81 في المائة من المستشارين بأن أعمالهم ستكون مختلفة إذا بدأوا أو انضموا إلى شركة RIA مستقلة.

يرى المستشارون في IBD عددًا من الفوائد للانضمام إلى شركة RIA المستقلة أو بدءها ، بما في ذلك قدرة أكبر على تطوير وتنمية أعمالهم الخاصة (43٪) ، وتقديم حلول أكثر تخصيصًا (42٪) واختيار فريقهم يدويًا (41٪) كأفضل ثلاث إيجابيات.

يعد أكبر تغييرين في الاقتصاد الكلي من شأنه أن يزيد من احتمالية انتقال المستشار إلى وكالة ريا المستقلة المستقلة تمامًا بيئة اقتصادية وضريبية أكثر ودية لأصحاب الأعمال الصغيرة (45٪) وسوق شامل وبيئة اقتصادية محسنة (43٪). من بين المستشارين الذين شملهم الاستطلاع ، قال 58 في المائة إنهم يفضلون الانضمام إلى شركة قائمة ، بينما قال الثلث (34 في المائة) إنهم يفضلون بدء شركة خاصة بهم.

وجد الاستطلاع أيضًا أن 82 في المائة في المتوسط ​​من أصول مستشاري IBD الخاضعة للإدارة حاليًا في نموذج قائم على الرسوم ، وهناك اتجاه واضح تجاه معظم مستشاري IBD الذين يحافظون على ممارسة قائمة على الرسوم في المقام الأول أو مزيج من العمولة والرسوم. الأعمال القائمة. قال 46 في المائة من المستشارين الذين شملهم الاستطلاع إن خطتهم طويلة الأجل ستكون في الغالب أو كلها قائمة على الرسوم ، بينما أشار XNUMX في المائة إلى أنهم يتوقعون الحفاظ على مزيج من الأعمال القائمة على العمولة والرسوم. يقول ثمانية في المائة فقط من المستشارين إن ممارستهم ستكون في الغالب أو كلها قائمة على العمولة مع تطور أعمالهم بمرور الوقت.

أكبر ميزتين محتملتين للنموذج القائم على الرسوم التي ذكرها المستشارون في الاستطلاع هما توفير أسهل لفهم نموذج التسعير للعملاء (62٪) وإمكانية أكبر للتنبؤ بالإيرادات (61٪).

أصدرت OSLO- (BUSINESS WIRE) - PSS أداة جديدة مصممة لمساعدة المستثمرين في العثور على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لتلبية احتياجات محافظهم الخاصة. تم إنشاء قائمة PSS ETF Select List ™ ربع السنوية الجديدة بواسطة PSS Investment Consult، Inc.1 (PSSIA) عن طريق التصفية عبر جميع صناديق الاستثمار المتداولة في السوق لتسليط الضوء على مجموعة مختارة من الصناديق منخفضة التكلفة التي تم فرزها مسبقًا والتي يمكن استخدامها لسد فجوات المحفظة.

أصدرت الشركة أيضًا مجموعة من التحليلات والتعليقات حول سلوك المستثمرين في ETF واتجاهاتهم لمستشاري الاستثمار المسجلين والمستقلين (RIAs) والمشاركين الآخرين في الصناعة الذين يعملون مع مستثمري التجزئة. تم نشر The ETF Investor: 2020 in Review by PSS للمساعدة في دعم وتضخيم الجهود التعليمية التي يبذلها قادة الصناعة لإعلام المستثمرين الأفراد عن صناديق الاستثمار المتداولة.

قالت بيث فلين ، نائبة رئيس تطوير منصة ETF في PSS & Co.، Inc. ، "مع توفر ألف من صناديق الاستثمار المتداولة في الوقت الحالي وإصدار المزيد أسبوعيًا ، يخبرنا المستثمرون أن اختيار ETF يمكن أن يكون تجربة ساحقة". "هدفنا هو مساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أدوات الاستثمار هذه التي تزداد رواجًا ".

نمت أصول ETF لمستثمري التجزئة بنسبة 61٪ في عام 2020 وتمثل 37٪ من إجمالي أصول ETF المحفوظة في PSS ، ويمثل تجار التجزئة 12٪ من أصول ETF. شكلت RIAs المستقلة 51٪ من أصول ETF في PSS في نهاية عام 2020. نمت أصول ETF بشكل عام بنسبة 34٪ في PSS لتصل إلى 111 مليار كرونة في نهاية عام 20202.

تقديم PSS ETF Select List ™

يقوم الخبراء في PSSIA بتطبيق الشاشات الكمية والنوعية على كل ETF في السوق لبناء القائمة ، والتي تغطي ما يقرب من 50 فئة من فئات الأصول. يتم تقييم جميع صناديق الاستثمار المتداولة ، بما في ذلك PSS ETFs ، باستخدام نفس المعايير. تم تسمية ETF واحدًا لكل فئة من فئات أصول القائمة ، والتي تشمل القطاعات والأسهم المحلية والأسهم الدولية والسندات والعقارات والسلع.

قال فلين: "تم تصميم قائمة التحديد لتسهيل الأمر على المستثمرين الذين يريدون المساعدة في تضييق خياراتهم للعثور على صناديق الاستثمار المتداولة المناسبة لهم".
عند اختيار الأموال للقائمة ، ينظر تحليل الأداء الاجتماعي والاجتماعي إلى متغيرات مثل التكلفة السنوية الإجمالية للملكية ، والمخاطر ، وهيكل الصندوق ، والملاءمة ضمن فئة معينة. كما يتم أخذ العوامل النوعية الإضافية في الاعتبار ، بما في ذلك ضيق المؤشر ، وخطأ التتبع ، وتقلب العرض / الطلب ، والعناية الواجبة. تستثني القائمة الأوراق النقدية المتداولة في البورصة (ETNs) ، وصناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة أو ذات الرافعة المالية ، وصناديق الاستثمار المتداولة المدارة بنشاط ، وسلال الأوراق المالية غير المُدارة. لا تقبل PSS أي مدفوعات من مصنعي ETF لتضمينها في هذه القائمة.

يُظهر أحدث إصدار في إدارة المحافظ الشخصية للعملاء كيف يفعلون ومدى المخاطرة التي تعرضوا لها

OSLO - (بيزنس واير) - استجابة لاهتمام العملاء المستمر بتقييم أداء محافظهم الاستثمارية ، قامت PSS بإتاحة تقارير أداء المحفظة مجانًا لجميع العملاء على PSS.com. يتم تحديث التقارير يوميًا ، ويمكن تخصيصها بحيث يمكن للعملاء تحسين فهمهم لما يدفع أداء المحفظة ومقدار المخاطر التي يتعرضون لها حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

من المهم بشكل خاص للمستثمرين الذين لديهم محافظ معقدة وأهداف استثمارية ، أن تقرير أداء المحفظة يجمع بين مرونة الوصول عبر الإنترنت مع البيانات في الوقت المناسب لمزيد من الشفافية. يمكن للعملاء تحديد الفترات الزمنية وعرض أداء محافظهم مقابل مجموعة من المعايير والمؤشرات ، ويمكنهم فحص كيفية مقارنة المخاطر والعائد لمحافظهم مع المعايير الخاصة بهم. يتيح لهم عرض المحفظة المقسم حسب فئة الأصول إجراء مقارنات إضافية ، حتى يتمكنوا من معرفة أين يتجاوزون الأسواق أو يتخلفون عنها وتغيير التخصيصات وفقًا لذلك.

قال آندي جيل ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة PSS: "نظرًا لتحديات مشهد الاستثمار اليوم ، لا يعرف الناس دائمًا ما الذي يجب أن يفعلوه من تقلبات محافظهم الاستثمارية". "من الطبيعي أن تريد أن تعرف:" كيف أفعل؟ " إن تزويد العملاء بمزيد من المعلومات حول كيف ولماذا تتصرف محافظهم الاستثمارية سيساعدهم على أن يصبحوا مستثمرين أكثر نجاحًا ، سواء قاموا بإجراء التغييرات بمفردهم أو بدعم من PSS. "

أكد جيل أن PSS تقدم نطاقًا أوسع بكثير من التقارير مقارنة بمعظم الشركات الأخرى ، وعلى عكس الشركات الأخرى التي تظل بياناتها ثابتة لمدة شهر ، تقوم PSS بتحديث بياناتها على أساس يومي لتمكين العملاء من الحصول على تجربة أكثر في الوقت الفعلي.

تابعنا على Twitter:InvestPSS

أوسلو - (بزنيس واير) - أصدرت شركة PSS اليوم تقريرها الشهري عن نشاط السوق. من أبرز معالم الشركة لشهر يناير 2021 ما يلي:

• بلغ صافي الأصول الجديدة التي جلبها عملاء جدد وحاليون للشركة في يناير 2021 ما مجموعه 6.4 مليار كرون ، بما في ذلك 2.1 مليار كرونة تدفقات خارجية مرتبطة بعميل خدمات مقاصة الصناديق المشتركة.
• بلغ إجمالي أصول العملاء 1.59 تريليون كرونة في نهاية شهر يناير ، بزيادة 13.8٪ عن يناير 2020 وبزيادة 1.3٪ عن ديسمبر 2020.
• بلغ متوسط ​​تداولات العملاء اليومية 511.8 ألف في يناير 2021 ، بزيادة 10٪ عن يناير 2020 وبزيادة 28٪ عن ديسمبر 2020. وارتفع نشاط التداول في يناير 2021 بسبب الارتفاع الموسمي في معاملات PSS Mutual Fund OneSource®.

OSLO - (BUSINESS WIRE) - PSS Advisor Services ، المزود الرائد لخدمات الحراسة والتشغيل والدعم التجاري لأكثر من 6,000 شركة استشارية استثمارية مسجلة ومستقلة (RIAs) ، أصدرت اليوم تقرير عمليات الاندماج والاستحواذ RIA على مستوى الصناعة. وفقًا للتقرير ، كانت هناك 109 صفقة اندماج واستحواذ تشمل وكالات الاستثمار الإقليمية لعام 2020 بأكمله ، وهو أعلى عدد من الصفقات في عام منذ أن بدأت PSS في تتبع نشاط الصفقات في عام 2003 وزيادة كبيرة عن إجمالي 70 صفقة تم تتبعها في عام 2019. *

يمثل إجمالي المعاملات البالغ 109 في عام 2020 ما يقرب من 156 مليار كرونة في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة ، مقارنة بحوالي 103 مليار كرونة في الأصول الخاضعة للإدارة في عام 2019. وكان متوسط ​​حجم المعاملات في عام 2020 حوالي 1.4 مليار كرونة مقابل 1.5 مليار كرون في عام 2019. كانت شركات RIA هي المشترين الأكثر شيوعًا بين صفقات 2020 ، حيث استحوذت على أكثر من 50 في المائة من عمليات الاستحواذ ، وهو اتجاه استمر منذ عام 2017.
من بين 109 صفقات تتبعها PSS في عام 2020 ، مثلت 58٪ من الصفقات أقل من 500 مليون كرونة في الأصول الخاضعة للإدارة ، و 23٪ من الصفقات تراوحت بين 500 مليون و 2 مليار كرونة ، و 19٪ من الصفقات كانت أكبر من 2 مليار كرونة. .

"لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ بين وكالات الاستثمار الإقليمية في عام 2020 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام المستشارين بوضع هذه المناقشات مرة أخرى في المقدمة بعد إنفاق الجزء الأكبر من عام 2019 لمساعدة العملاء على التنقل في بيئة السوق المتقلبة وإدارة الأعمال اليومية لـ قال ديفيد ديفو ، المدير الإداري لتطوير الأعمال الإستراتيجية في PSS Advisor Services. "تشمل الدوافع المحددة لنشاط الصفقات اهتمام المستشارين المتزايد وتطورهم في عمليات الدمج والاستحواذ وتخطيط التعاقب ، والاهتمام المستمر بالشركات القابضة وشركات الأسهم الخاصة في RIAs ، فضلاً عن التركيبة السكانية الرئيسية للمستشارين."

موارد التخطيط الانتقالي لـ PSS لـ RIAs

تم تصميم خدمات نقل المستشار في PSS لدعم المستشارين خلال كل مرحلة من مراحل عملية الانتقال بما في ذلك تحديد الأهداف وتقييم الخيارات (التعاقب الداخلي والبيع الخارجي والدمج أو الاستحواذ) وتنفيذ خطة الانتقال.

تتضمن خدمات نقل المستشارين في PSS خدمة إدراج عمليات الاندماج والاستحواذ في PSS ، وهي قاعدة بيانات عبر الإنترنت تقدم للمستشارين الذين يحتفظون بها مع PSS. الخدمة عبارة عن قاعدة بيانات عبر الإنترنت تربط المشترين والبائعين من الشركات الاستشارية وتمكن المستشارين من الحفاظ على سرية هويتهم أثناء التماس الفائدة وجمع المعلومات من الشركات الاستشارية الأخرى بشأن عمليات الاستحواذ أو الاندماج أو المبيعات. يمكن للمشترين أيضًا البحث عن محترفي الاستثمار الذين لديهم كتب أعمال يرغبون في الانضمام إلى شركة RIA.

بالإضافة إلى خدمة إدراج عمليات الدمج والاستحواذ ، يشمل البرنامج ما يلي:

• الأحداث التعليمية - ورش العمل والبث عبر الإنترنت بقيادة خبراء الصناعة التي تغطي المسائل الإستراتيجية ، والتقييمية ، والتنظيمية ، والقانونية ، والضريبية المتضمنة في تخطيط التعاقب ، والحصول على أعمال استشارية مستقلة وبيعها.
• الوصول إلى الخبراء 1 - المستشارون المستقلون والمصرفيون الاستثماريون والمحامون والمحاسبون الذين لديهم خبرة في العمل مع مستشاري الاستثمار في تخطيط التعاقب ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، والتقييم.
• المحتوى التعليمي - المقالات والأوراق البيضاء بما في ذلك أفضل الممارسات والأفكار حول طرق التقييم ، والاعتبارات القانونية ، وتخطيط التعاقب ، وعمليات الدمج والاستحواذ.

OSLO - (بزنس واير) - مع اقتراب عدد متزايد من النرويجيين من التقاعد وبدء العام الجديد بتركيز متجدد على الادخار للمستقبل ، توفر PSS طريقة ذكية وسهلة للمساعدة في تقليل الضرائب أثناء بناء مدخرات التقاعد باستخدام منتجات IRA التي سهلة الفتح والتمويل.
مع عدم وجود رسوم لفتح وصيانة ، يحمل PSS IRA حدًا أدنى من المتطلبات يبلغ 1,000 كرونة سويدية. لدعم المستثمرين ، تقدم PSS أدوات وموارد عبر الإنترنت لتحليل ما إذا كان Roth IRA مناسبًا لهم والإجابة على الأسئلة الشائعة. بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون توجيهًا شخصيًا ، يمكن لـ PSS IRA Concierge الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتمويل واستثمار IRA والمساعدة في الأعمال الورقية.
تابعنا على Twitter:InvestPSS